鍾馗和二郎神一起來到驢頭山降妖除魔，二郎神打頭陣。鍾馗對山洞進行了搜索查看，可是除了雕塑品外什麼都沒有，二郎神只好走了，只剩下鍾馗和幾個兄弟在。經過仔細查看，鍾馗發現了其中的蹊蹺。驢頭魔一時出現一時不見，突然山洞震動起來。鍾馗幾人被吸進洞裏，突然來到一個囚車裏。鍾馗認爲這囚車有問題，於是叫老二老三去查看，自己去找驢頭魔。驢頭魔很猖狂，他要吸取邪惡亡魂，以實現自己的理想。爲了阻止驢頭魔吸取他第四十八個亡魂，鍾馗找到執法官說明了驢頭魔的詭計，請大人延緩殺鄭智傑，執法官認爲鄭智傑罪行大不能延緩。鍾馗也沒辦法阻止。

在刑場上，鄭智傑本有妻子，卻騙公主結婚，還想殺妻滅子，並誣陷金湘雪殺人，不放過金湘雪生路。苗大人下令殺鄭智傑，天上黑雲密佈，突然太后的令牌來了，太后下令刀下留人。太后要苗大人放了鄭智傑，苗大人依法辦事不肯放人。苗大人不畏強權，堅持要殺鄭智傑，太后的旨意也沒有作用，苗大人摘掉自己的烏紗帽來到刑場。太后在大家面前不好強烈要求苗大人放人，也沒敢說什麼，苗大人最終還是把鄭智傑處置依法。鄭智傑被斬後卻站立起來，嚇得大家跑開了，原來是驢頭魔在吸取他的魂魄，驢頭魔吸取這個亡魂後變成了人樣。

鍾馗帶着兄弟們馬上將驢頭魔捆住，將驢頭魔頭打毀，驢頭魔逃脫了。二郎神認爲他不是魔也不是仙，是一個半人半獸的東西，二郎神也無能爲力了，鍾馗只有靠自己。驢頭魔四處找第四十九個魂魄，卻碰見的都是好人，又不忍心去吸。他決定引導人變壞，再吸取魂魄。