由於還不知道對方的情況，鍾馗不敢輕易冒險，只好先救出雷破天和紀芊芊，隨後叫兩人把被關的情侶放了出來。天魔叫北斗星君出來對抗鍾馗，鍾馗和大家衝出了慟哭之獄，雷破天發現身邊多了一隻鷹，卻不見芊芊。到了白天，芊芊身邊多了一匹馬，她不知道這是雷破天變的。突然北斗星 君來了，芊芊騎上馬就跑，到了懸崖邊，北斗星君將馬打倒在地，芊芊問北斗星君是誰，北斗星君把他們的幾世情況說了說出，他把芊芊變成鷹，把雷破天變成馬，兩人一個在晚 上活動，一個在白天活動，永遠不能在一起。

芊芊掉下了懸崖，最後變成了一隻鷹飛了上來，而那匹馬又變回了雷破天。鍾馗問北斗星君對他們做了什麼，原來從慟哭之獄逃出來的人都會變成不同的動物，他們一個生活在白 天，一個生活在黑夜。由於芊芊和雷破天是三世情緣，積累了很多怨氣。天魔吸取了芊芊的怨氣，法力大增。天魔爲鍾馗準備了一份大禮，一個像小寒的女孩。芊芊知道自己和雷破天的遭遇，他們可能相見，爲了對付天魔，芊芊回到莊裏聚集豪傑。鍾馗和老二老三聽見有女子叫救命，老三聽後馬上跑去將幾個毛賊打走，卻發現這女孩很像小寒，鍾馗驚呆了。鍾馗使用觀音給的甘露，幫助自己凝神。

鍾馗和老二老三來到慟哭之獄找北斗星君，北斗星君把當年那個妖怪小寒自殺的事告訴給鍾馗，有很多人在怨恨他，鍾馗很自責。北斗星君和鍾馗對了一掌，由於北斗星君魔氣大 增，鍾馗不是他對手，鍾馗被打倒。老二老三隻好把鍾馗帶回去。小寒天天照顧鍾馗，鍾馗終於好了，鍾馗對小寒也心存好感。天魔吸了芊芊的三世怨氣，魔氣增長了幾成，爲他的下一步計劃做好了準備。老二、老三突然看見小寒的滿願球，產生了幻覺，看見了自己喜歡的女孩。兩人相互搶着，不小心把滿願球失手掉在地上。