神盾局亂作一團，菲爾的腿部也受了傷。

測試結果出來了，黛西是唯一被感染的，其它異人暫時安全。邁克和梅擔心地議論着，基地危險了，黛西隨時可能帶那個掌握了他們情況的蜂巢過來，臨走前黛西還拿走了泰瑞根水晶和克里古人器物。

菲爾正在搶修飛行器。他堅信黛西還是他們的一員，她只是被感染暫時成了人質。因爲，他始終在心裏將黛西當成女兒看待。

黛西告訴新沃德，自己只要跟他呆在一起就很充實，她甚至請林肯也過去。聽到新沃德說，如果大家全都目標一致，就不會有戰爭，這裏會成爲異人們幸福的星球時，黛西甚至依偎到了新沃德的肩頭。

神盾局的特工們不無苦惱地注意到了黛西跟從新沃德後很快樂。因爲新沃德能刺激宿主大腦中的快樂中樞。大家商量着想要尋求除寄生蟲的博士幫助，來救回黛西。

菲爾知道新沃德正在組建異人軍隊，怕被蜂巢控制的黛西，會帶着新沃德提前找到會分身的艾麗莎，於是決定先去找她。

爲了救回黛西，林肯不惜穿上自殺背心，要求和菲爾、梅一起出外勤。這是菲爾爲了以免林肯也被沃德控制的險棋。他和菲爾、梅出發了，剛找到艾麗莎，林肯就發現了她的異常，顯然她已經被黛西帶着的沃德先找到，並被感染了。艾麗莎勸誘着林肯不必忠於人類，人類只是低級動物。林肯不爲所動，和梅一起除掉了艾麗莎的兩個分身。艾麗莎的本體感應到了，儘管痛苦，她卻還是對着新沃德露出了笑容，並表示她樂意爲他做出一切犧牲。

黛西又帶着沃德找到了半異人詹姆斯，逼着他交出克里古人器物，詹姆斯不肯，於是黛西逼着他變成了異人，併爲沃德感染控制，喪失了自制力的詹姆斯交出了他一直藏着的克里古人器物的剩餘部分，這個器物，是唯一能毀滅新沃德的東西。

菲爾派西蒙斯、菲茨、邁克前去找博士。菲茨、西蒙斯進入了博士經常出入的高級會所。正當他們費盡周折見到博士，努力說服博士解救黛西時，新沃德和黛西、艾麗莎、詹姆斯趕到了，他們挾持了博士。黛西還警告菲茨說別再找她了，下次她一定會扭斷他的脖子。而新沃德，以已死在異星球的威爾的語氣說話，撫摸西蒙斯的臉頰，西蒙斯淚流滿面，但依然清醒地知道，他不是他，他只是吞噬了威爾生命，偷了威爾記憶的蜂巢。她出其不意地開了槍，打中了新沃德的腹部，迅速逃離。三人最後總算安全地到了匯合地點。