格倫代表總統來跟菲爾談話。總統希望神盾局能走入公衆視野，這就需要菲爾將神盾局信息透明公開，包括下轄的所有異能人士。這對異能人士來說是很危險的，因爲公衆對他們的仇恨不知何時便會點燃，這無異於將他們置於險地。

菲爾決定說服他。他這次毫無保留地帶他參觀基地。但當格倫看到鞭笞時，卻突然間憤怒起來。菲爾告訴他，鞭笞的存在是有用的，也許他就是爲了殺蜂巢而出現的。菲爾還讓西蒙斯告訴了格倫所有真相。格倫瞭解到了蜂巢正在行動，他已掌握了將人快速轉化成異人的辦法。

博士抽取了黛西的血液，用於製造異人。黛西儘管失血過多，但她依然十分樂意，甚至不惜爲此獻出生命。這一次，博士沒有讓蜂巢失望，他將人轉化成了異人，但因爲某種因素沒有控制好，新轉化的異人極其醜陋，可蜂巢顯然對此很滿意。他告訴博士不必改進，就這樣造出大批量的異人就行。因爲異人們顯然只是他利用的工具，他對之毫不在意。

黛西不停地攻入神盾局的系統，她想掌握神盾局的每一個動向。林肯一直被關着感到很煩燥，但菲爾擔心他失去黛西后將採取不理智措施，所以暫時不想還他自由。黛西攻入了神盾局系統，通過他房間的屏幕跟他交談。在她的幫助下，林肯逃出了神盾局。

正在參觀的格倫得知了這個消息，正在怪罪神盾局的時候，梅揭開了真相。事實上，林肯沒有逃，這只是神盾局安排好的反擊，是鞭笞代替林肯，乘飛行器去了蜂巢所在小鎮。

鞭笞果然像是爲毀滅蜂巢而存在的，別的異人在蜂巢面前只有乖乖就範的份兒，而鞭笞一出手即致蜂巢重傷。蜂巢倒地無還手之力。新轉化的醜陋異人們襲擊鞭笞，被鞭笞一一干掉。因抽血過多正休息的黛西看到情況，趕去幫蜂巢襲擊鞭笞，只進行了一輪進攻就無力地躺倒在地上。

鞭笞顯然記得所有往事，他走過去不但沒有難爲黛西，反而幫她恢復了體力重獲自由。他將她抱到飛行器上想帶她離開，這時，詹姆斯突然從背後進攻，火鞭穿透了鞭笞的心臟，鞭笞倒地而亡，沒來得及結果蜂巢。清醒了的黛西打退了詹姆斯的進攻，重新返回了神盾局。所有的老同事們歡迎着她的歸來。