黛西跪求蜂巢重新接納自己，蜂巢先是狐疑但很快同意。他將手放到黛西臉頰，但馬上又抽回了手。因爲他發現黛西有了免疫力。黛西趁其不備，對他發動了攻擊，但最終被營救蜂巢的詹姆斯等人擒獲並帶走。留在神盾局的原始異人們繼續對神盾局的人進行攻擊，埃琳娜爲了保護邁克中彈倒下了。這些異人們唯一的缺陷是視力差，聰明的西蒙斯發現這點後，調高了溫度，這些異人們於是變成了睜眼瞎。

梅和菲茨進了和風，菲茨機智地擊斃了吉耶拉，並救出了黛西。蜂巢讓詹姆斯找到他們。菲爾也駕機追了過來，爲了避免更多特工們受傷，他留下了邁克他們，獨身前去配合梅和菲茨。但隊員們顯然不甘自己怕局長如此受傷，最終他們設下了更好的計謀。

當菲爾出現在蜂巢面前時，蜂巢從新沃德的樣子變回本相，因爲他迫不及待地想佔有菲爾的身體和記憶，從而以菲爾的面目出現，號令神盾局。誰知這一切早在預料中，他面前的菲爾只是個全息影像，用來分散他注意力的。神盾局的人已經登艙並和梅黛西他們會合了。

黛西明瞭了自己的命運， 她決定將裝有彈頭的部分帶入太空，然後引爆拯救地球上的人們。林肯發現了她的決定，利用手動裝置，率先升入太空，選擇了自我犧牲替黛西完成使命。黛西心痛欲碎，她覺得他是在爲她曾犯下的錯付出代價，菲爾安慰她說，是爲所有人的錯。太空中，林肯在爲自己能同時拯救世界和自已所愛的女人而欣慰。

林肯與蜂巢一同在太空中爆炸了。神盾局的特工們全都垂下了頭。悲哀在所有人心中漫延。

六個月後，邁克和菲爾按命令等待抓捕黛西，神盾局的人就要被分流了，兩人對自己將來會被安排到什麼地方也並不清晰。黛西不斷地利用自己的異能在銀行做案。她用這筆錢幫助了能預示未來的死去的異人的妻女，在菲爾和邁克抓到她之前，成功逃脫。