1945年，奧地利。一箱編號爲084裝有方尖碑的危險物品被帶回德軍基地。

當天，布朗寧向神盾特工隊提供了084號箱子的照片，希望能夠達成交易，但是布朗寧違反了交易條款，多帶了兩名保鏢，交手間，一名鋼鐵之刀槍不入的神祕人成功逃脫，神盾局意識到九頭蛇可能已經盯上了他們。

電視上正在播放托爾伯特將軍的專訪，將軍保證會將神盾特工局斬草除根。神盾隊員回到基地，局長庫爾森要求特員梅去報告今天的戰況，梅向庫爾森報告，庫爾森本打算離開去倫敦找盟友，但是看到梅帶回來的084箱子的照片後，決定留下來。

特員從現場帶回了神祕人身上掉落的鐵屑，打算去做檢查。逃脫的神祕人正在和上級接頭，上級送給他一個珍惜寶石，神祕人能夠講寶石物質吸收到自己體內。 

菲茲還爲從創傷中恢復過來，暫時的失語症讓他不能夠正常表達自己。菲茲正在和自己幻想中的西蒙斯對話。梅和菲茲看到從現場帶回來的鐵血竟然變成血，講DNA 鑑定出來，發現此人正是九頭蛇約翰加勒特手下的卡爾克里爾.

庫爾森和斯凱談話，詢問最新的情況，庫爾森派斯凱去和沃德談話，從沃德口中套出九頭蛇組織的情況。斯凱詢問卡爾克里爾的情況，沃德趁機和斯凱寒暄，沃德告知斯凱卡爾克里爾能夠講任何他接觸的物質轉化爲身體的肌肉，沃德還提示能夠通過九頭蛇發送的信號頻段能夠找到卡爾克里爾。

通過沃德告知的方法，神盾局找到了卡爾的所在。托爾伯特正在和妻兒在公園裏散步被卡爾盯上，神盾局趕到救了他。托爾伯特被帶回神盾局，庫爾森和他談條件，希望他能夠放神盾局一馬，作爲交換，神盾局會幫他抓壞人，但是托爾伯特並沒有答應。

卡爾被帶回海軍隊關押，但是中途逃跑。 庫爾森命令所有人一定要找回那個084號箱子，特工隊成功進入海軍隊，哈特利特員找到了084號箱子，並且打開了箱子。此時卡爾趕到，準備搶走箱子，情急之下，哈特利拿起了方尖碑，但是方尖碑灼燒了哈特利的身體，庫爾森命令他們趕快撤退。

爲了能夠保住自己的命，哈特利切掉了自己被灼燒的手。看到菲茲變得越來越孤僻，庫爾森決定要背水一戰。

克里爾攔住了正在逃亡的哈特利，搶走了方尖碑，而哈特利在車禍中犧牲。