七年前，庫爾森和梅被分配到抓捕一個俄國超能力者的下落。同時，他們商量着一項祕密行動。

芭芘詢問梅是否知道庫爾森的祕密，梅拒絕回答。嘉穎和斯凱聊天，嘉穎勸斯凱好好掌控自己的能力，便讓她對着一座山練習。

斯凱的力量之強大，竟然讓對面的雪山崩塌，斯凱也對此十分驚異。

庫爾森找到間諜，現場一片混亂。

斯凱的訓練十分順利，斯凱詢問林肯關於嘉穎，但是林肯也不知道更多細節。芭芘想要說服梅將計劃說出來，但是梅拒絕合作。

戈登正在給蕾娜訓練，但是蕾娜並不願意再躲在籠子裏。蕾娜覺得自己和斯凱相比，實在是運氣太差。

嘉穎繼續訓練斯凱，斯凱想起了自己小時候在寄養家庭的慘痛經歷，她還提起自己在神盾局的經歷。

嘉穎提起斯凱的生氣，原來她就是斯凱的母親，斯凱突然間不知所措。斯凱的母親提起之前斯凱消失後自己所經歷的恐懼和絕望。

梅回來和西蒙斯碰面，梅安排西蒙斯去尋找新的神盾局的祕密。

梅正在外面和庫爾森一起執勤，上級不同意梅單槍匹馬進去救人質，梅一意孤行，衝進去救人。

西蒙斯提到庫爾森有祕密沒有告知梅，梅知道後也不敢相信。 梅立馬要求西蒙斯打開工具箱，西蒙斯合作。

蕾娜想要離開自己的房間，但是戈登並不同意。嘉穎邀請斯凱和她父親一起喫飯，斯凱勉強答應。在喫飯的時候，斯凱父親提到她已經26歲了。