方嘯天和莫寒在偵察中發現其中有詐，重慶前來談判的要員並沒有住在這裏，但他們並不知道重慶來人住在何處。

重慶來人果然入住黃幫主的“四味書屋”。四味書屋是一座古色古香的老宅，建築十分有特色，重慶來人對這樣的安排非常滿意。

藍影的二姨父特別請來上海市日本特別顧問觀看藍影的演出，這個總顧問一見藍影的美貌便像饞貓見了魚，他決心把藍影搞到手。二姨父投其所好，應諾一定讓藍影投到他的懷抱。總顧問決定讓二姨父擔任上海市的副市長，這讓夢寐以求當大官的二姨父欣喜若狂。

第二天一早鈴木來到四味書屋，在這裏警衛的純子迎接了他。在敲特使住屋的屋門時卻怎麼也敲不開，無奈之下撞開門，這時鈴木才發現：這個從重慶來的特使己經在牀上氣絕身亡了。

方嘯天被鈴木火速召開偵破此案。方嘯天在經過縝密的勘察後得出結論：這是一起投毒殺人案，而兇手正是擔任服務人員的一個女性肖霞。肖霞被帶走了，難道她真的是恨重慶特使賣國求榮嗎?方嘯天得出的結論恰恰相反：這個肖霞是鈴木的鷹犬，這又是鈴木設下的一個圈套。

情況果然是方嘯天分析的那樣，由於談判的消息走漏，重慶迫於壓力暫時放棄了這次談判，來人就是解釋說明這些的。於是鈴木來了個廢物利用，他想借此把國共雙方的人引出來加以消滅。

純子被方嘯天的魅力所傾倒，鈴木則鼓勵她大膽去追求自己的幸福。這讓純子欣喜若狂。

牛犢子則對這個“出賣自己同胞”的漢奸大偵探恨之入骨，他決心幹掉這個大偵探便來到方宅進行偵察。而藍影也同時來到了這裏……