1926年，東北的一片樹林裏，十幾匹馬追趕着兩匹馬，後面馬上的人邊追邊大喊說黑心雕，你這次是逃不掉了。

東北的一個小鎮上，二人轉戲班的九紅正在排練，這時，有人來報說黑心雕被抓住了，聽到這，九紅原本喜悅的眼睛頓時變得充滿了仇恨，她突然跑了出去，原來她是要去找黑心雕報仇。原來，在她小的時候，黑心雕殺了她的父親，還搶走了她的母親，要殺她時，幸好被那班主救了，並收養了她，正在她已是小鎮上有些名頭的角了。

到了菜市場，看到自己的殺父仇人被押在囚車上，被路上的百姓丟爛菜，九紅恨不得立刻上去手刃黑心雕和他的手下，卻被她師哥拉住了。不能親手殺了仇人，九紅心裏很難過，於是去山裏跪在地上痛哭着不走，直到她師哥答應她說要幫助她報仇她才停止了哭泣。九紅問她師哥什麼時候娶她，她師哥說他恨不得今晚就娶九紅，可是他的父親還沒有發話呢。

郭團長抓住了黑心雕，把他和他的手下綁在了柱子上，讓當地的土財主高生先過來看，因爲當年黑心雕把他的三姨太給搶走了，高先生讓自己三姨太的兒子殺了黑心雕，但他兒子是個缺心眼，只扎傷了黑心雕。

九紅和她師哥來刺殺黑心雕，沒能得手，卻反而被郭團長的手下人追殺，幸好被鵬飛給救了。原來鵬飛是來找那班主要拜他爲師的，看到鵬飛帶來的信和他的身手後，那班主很高興的收下了鵬飛做徒弟。

日本人想要侵略中國，他們的老闆慧子想要利用黑心雕來達到目的，於是派手下人大木去把黑心雕從牢裏救了出來。

爲了慶祝抓當了當地的匪首黑心雕，高先生在他家宴請郭團長和鎮上的人。當晚，由九紅和她師哥爲大家演唱穆桂英，但郭團長非要讓九紅唱段子十八摸不可，九紅不肯，郭團長在毀九紅的容時，鵬飛男扮女妝出來了，說由他來爲郭團長演唱十八摸，但唱着時被高先生的缺心眼兒子秧子把頭冠給摘了下來，男性身份暴露後，郭團長正要準備閹了鵬飛時，被來人阻止了，並報告說黑心雕被救災走了，郭團長卻並不急，他說黑心雕跑了是好事，他可以利用這點來向上面要軍餉和剝削當地的土財主。