郭團長的上級讓他招安黑心雕，和找到地質學家馬忠孝，若這兩件事辦好了，就給郭團長兩萬銀元的軍餉，還要給他升職。原來地質學家馬忠孝是從日本留學回來的，日本人僱他在東北找到了礦物質鈾，但他不願意把地質圖交給日本人，所以，日本人也在竭盡全力的找馬忠孝。

黑心雕的人把那家班戲班的人全部抓去了，黑心雕問那班主當年高麻子從那班主手裏霸佔走了小桃紅，他心裏難受不難受，那班主說生死有命，萬事不可強求。黑心雕說他這次請來那班主，一來是報恩，二來是請他們過來爲他的五十大壽助助興。

樹林裏，馬孝忠跟日本人糾纏了一天，晚上還是被大木抓住了，大木在審問馬孝忠時，正好被路過的鵬飛救了。在回去的路上，日本人追來了，鵬飛讓杜師傅帶着馬孝忠先走，他來擋。與日本人交手後，鵬飛脫身了，慧子得知鵬飛逃去的方向是通往黑心雕的山裏的。

九紅演出時，出手用帕刺殺黑心雕，但沒有得手，黑心雕想起那天刺殺他的人也是九紅，問九紅爲什麼要殺他，九紅說她跟黑心雕有不共戴天之仇，黑心雕殺了她爹，搶了她娘，她一定要殺了黑心雕，於是黑心雕把九紅抓了起來，並讓人把九紅押了下去，要讓九紅受辱而死，任憑那班主怎麼說情都沒用。聽到自己的兒子鵬飛回來了，黑心雕很高興。

郭團長的人打聽到最近日本人跟黑心雕走的很近。於是他們猜測馬孝忠極有可能在黑心雕那，郭團長讓人再去打聽清楚了，讓黑心雕交人，不然就來了黑心雕，他還打算讓鎮裏的有錢人家都爲他們出點錢。

那福爲了九紅的事，不喫不喝，任憑誰勸他也只說心裏堵的慌。於是那班主去找郭團長，讓他幫忙把九紅救出來，即使是傾家蕩產他也願意，郭團長說他一定把九紅救出來。