出去後的九紅看到好多日本人向小屋子圍去，屋子裏大家正看的起戲勁，這時突然幾架機槍從窗外伸了進來。慧子老闆讓把屋子裏的人全部趕出去，對衆人說誰告訴她九紅在哪裏，就給誰黃金。看沒人吭聲，於是她把杜師傅和高秧子以及那家班的人全部叫出來，問他們九紅在哪裏，若不說就開槍，正要下令開槍時，郭驢子帶着人來了，郭驢子問怎麼回事，慧子說她們是來找丟失的藥材的。高秧子說日本人欺負中國人，讓郭驢子把日本人滅了，郭驢子正要跟慧子她們動手時，被吳參謀長拉住，吳參謀長說現在動手他們喫虧，不如回去調軍隊。於是不顧高秧子的呼喊，郭驢子他們走了。

郭驢子走後，慧子逼問那班主，還要對那班主動手，這時，躲起來的九紅實在看不下去了，於是站了出來。慧子讓人把九紅、杜師傅帶走，鵬飛讓二當家的他們帶走，這時，人羣裏有人喊了一聲王八蛋小日本，大木大怒，不顧慧子的阻攔下令機槍手開槍對手無寸鐵的山林工人開槍掃射，把他們全部打死了。

回去後，慧子老闆扇了大木幾個耳光，說現在是非常時期，不要激起中國人的警惕，因爲昨天的事，黑龍會讓慧子把大木當衆槍斃。大木害怕了。

慧子在大家面前假模假樣的表示哀痛了一番，大家一致強烈要求爲死難者發放撫卹金，當衆槍斃大木，以平民憤。在押大木去行刑的路上，老百姓憤怒的向大押在囚車裏的大木扔東西。這時，上來一個日本兵，用塊黑布把大木的頭給蒙上了。在衆目睽睽之下，慧子下令開槍，於是大家看到大木死了，大呼好之後就走了。

牢裏，九紅問杜師傅鵬飛是不是黑心雕的兒子，杜師傅只說鵬飛是個好夥子，九紅說她知道鵬飛好，如果她能活着出去，她一定去問問鵬飛。

山上，黑心雕讓鵬飛趕緊去幹幾件大事，好在兄弟們面前立下威信，但鵬飛說他不想過活着渾幹，死了完蛋，過一天算一天，眼睛一閉留下千古罵名的生活。鵬飛說山的那邊的那邊有海有城市，那是他們的國家，但黑心雕說那不是他的國家，國家是他的敵人，因爲國家每年都要剿他。鵬飛說他不想再重複渾渾噩噩的生活，要棄暗投明，投奔少帥張學良，黑心雕說要是換了別人說招安的事，他立刻就殺了他，於是讓人把鵬飛關了起來，來加看管。

最近接連出了那麼多事，戲班裏沒人了，現在又是非常時期，於是那班主打算解散了那家班，讓大家各奔前程。

高麻子家，他兒子高秧子因爲在山上受了刺激，拿着斧頭追着府上的丫環大喊着要砍日本娘們，被人駕到了屋裏，喂他喝了點藥，他纔算是睡了過去，但他睡去之前，還喊着九紅的名字。高麻子爲這高秧子心裏只有九紅的事發愁着，他嫌九紅是個唱戲的。