王軍醫跟桔梗到了二十四團，王軍醫幫沈少夫做了檢查，給沈少夫包了一些藥打算回去。沈少夫對王軍醫說，二十團留不住他的心，人總是待會吧。沈少夫要請王軍醫跟桔梗喫飯，王軍醫打算回去，谷參謀攔住桔梗二人，桔梗沈少夫是裝病把我們騙過來就是爲了喫頓飯。沈少夫說桔梗不喫可以走，王軍醫必須留下來，他是二十四團的人，然後讓人把王軍醫帶下去。

桔梗離開二十團，劉長山埋伏打算抓桔梗，劉長山包圍桔梗，石光榮趕到救下桔梗。桔梗把王軍醫被沈少夫扣留事情告訴石光榮。

石光榮來到沈少夫團部，讓沈少夫交出王百靈，如果不交出來王軍醫，自己不會饒了他，石光榮讓沈少夫看自己部隊處的位置，沈少夫放了王軍醫。石光榮讓沈少夫親自送他們出二十四團防區。

山本斥責劉長山，要殺了劉長山。潘翻譯替劉長山求情。山本命令皇協軍三天之內不能離開駐地，要不格殺勿論。潘翻譯勸劉長山不要輕舉妄動。山本命令部隊看守皇協軍。

劉長山知道日本人把他們包圍了，想要帶部隊跟日本人拼命。劉二攔住劉長山，說這個事情經常發生，這是日本人對他們不放心。劉長山聽後讓部隊該幹嘛幹嘛去。

劉長山詢問潘翻譯，日本人這是要幹嘛，潘翻譯說日本人就是想要給他一個下馬威，以後有什麼事情給他們彙報。說完來着劉長山喝酒去。酒桌上，劉長山讓潘翻譯以後有什麼事情提醒提醒自己。潘翻譯說以後有什麼事情，不想給日本人說，給自己說，日本那邊什麼事情自己都知道，自己也可以給他出出主意。

山本說皇協軍現在是他們頭號敵人，劉長山多次帶人私自出城，破壞他們的部署。下邊軍官都表示要殺掉皇協軍。山本說現在還不到時候，先把他關起來，如果他招了，在殺了他剩下人員也不會有什麼意見。劉長山被日本人帶走。

山本來看劉長山，潘翻譯告訴劉長山，山本懷疑劉長山幾次出城是私通八路。劉長山說向自己這樣無惡不作的漢奸，八路軍早都想把自己滅了，自己怎麼會私通八路，自己出去時見桔梗了，山本聽後離開。潘翻譯告訴劉長山，自己一定會替他說話。

潘翻譯替劉長山說好話，山本告訴潘翻譯，抓他就是給他一個教訓，現在正是用人之際，是不會把他怎樣的。潘翻譯聽後離開。劉長山被放了出來。

劉二出去打酒被日本人轟了回來，劉長山說日本人這是心虛，美國對日本人宣戰了，劉長山告訴劉二，他們的後路就是投靠沈少夫。

潘翻譯也被限制了自由，潘翻譯讓士兵幫自己去陳記雜貨鋪買菸。陳記雜貨鋪來找潘翻譯要煙錢，潘翻譯打了欠條給陳記雜貨鋪老闆，欠條上寫的是關於王佐縣城的情報。