劉長山回來，告訴桔梗這是送來的彩禮，告訴桔梗父母以後有他喫乾的，就有他們喫的。劉長什麼自己娶了桔梗，自己給他們養老送終，說自己以前是鬍子，自己都瞧不起自己，現在不一樣了，現在是日本皇協軍大隊長了。劉長山說自己明天回來後，就娶桔梗。桔梗聽後說就算自己死了也不會嫁給他的。

八路軍已經進入陣地，胡團長來到陣地，告訴石光榮這是第一次跟國軍合作，仗一定要打漂亮了，別讓人家說咱們是土八路。胡團長沒有下陣地，石光榮詢問胡團長什麼意思，胡團長說打仗啊。

路上，劉長山說怎麼讓他們走前邊了，指責劉二把他們弄來就是替日本人擋子彈啊。劉二說如果碰到八路，槍口擡高二寸，八路不會拿咱們咋滴，如果有什麼事情，讓劉長山一定聽他的。

石光榮通過望遠鏡看到劉長山，告訴部隊一會打起來，一定要活捉了劉長山。沈少夫讓參謀長通知部隊，把先頭部隊放過去，他們任務是打援軍，自己要看看八路軍拿幾條槍怎麼打主攻。國軍告訴士兵們一定要注意，千萬不要走了火，槍走火，劉二聽到槍聲拉着劉長山就躲避起來。石光榮下令讓部隊開火。山本聽到前邊有埋伏消息，下令部隊撤退。石光榮帶領部隊殲滅日軍先頭部隊。

沈少夫讓參謀長帶部隊過去，爲了就是告訴他們，這一仗不是他們打的，裏面還有他們國軍的功勞。石光榮發現劉長山，帶領部隊追了過去，俘虜劉長山叔侄二人。劉長山告訴石光榮，如果殺了自己，那麼桔梗他們也活不了。

石光榮押着劉長山來到團部，沈少夫看到劉長山後，告訴胡團長劉長山是自己的拜把子兄弟，當年救過自己，希望能交給自己處理。石光榮說不行，自己的父母和桔梗還在城裏管着呢。沈少夫斥責劉長山怎麼能抓石光榮的父母作爲人質。胡團長告訴沈少夫，人必須要放，但是在人沒有放之前，劉長山必須留在獨立團。沈少夫讓劉長山受點委屈，等人放了，在過來接他。

劉二詢問劉長山，真打算放了桔梗他們，劉長山說不放了他們，還有什麼辦法嗎，讓劉二回去放人，讓劉二回到城裏多動動腦子。劉二被放回城。石光榮跟德子假傳命令要提審劉長山，劉長山把自己爲什麼綁他父母意思告訴石光榮。石光榮要殺劉長山時候，胡團長趕到組織了石光榮。

劉二回到城裏，把情況彙報給山本，潘翻譯勸山本，日後還需要皇協軍擋子彈，山本答應換回劉長山，劉二帶着桔梗來交換劉長山，桔梗被八路軍接走後，被沈少夫的部隊包圍，帶走桔梗他們。胡團長讓石光榮帶這劉長山去找沈少夫換回桔梗。

劉長山感謝沈少夫救命之恩，劉長山在沈少夫的房間見到了芍藥，劉長山說這個孽是自己種下的，自己要不上山當鬍子，芍藥也不會得這個病。