劉長山帶領隊伍投奔二十四團，石光榮帶人來二十四團，石光榮讓沈少夫叫出來劉長山，如果不交出來，不要怪自己不客氣。沈少夫說沒有見劉長山。胡團長趕到，告訴沈少夫這次過來是商量接管王佐縣城的事情。

胡團長告訴戰士們，王佐縣城被他們拿下來了，他給政委商量了，下邊人表示手裏邊有硬傢伙什麼都不怕。沈少夫問劉長山他們能不能給他幹到底，如果可以就把他們納入二十團序列，任命劉長山爲副參謀長。沈少夫讓他們軍裝都換成國軍的軍裝，任命潘翻譯爲自己的副官。沈少夫讓他們換了軍裝接管縣城。

石光榮帶領人砸開王佐縣城日軍軍火庫，看到大批裝備非常高興，說他們獨立團好久沒有見過這麼好的東西了，等黃營長的運輸隊過來了讓他拉走，命令部隊看好這些東西。

劉長山帶領部隊奔日軍軍火庫前進，到了軍火庫發現八路軍已經在了，雙方發生爭執。劉長山佔着人多，制服八路軍看守人員，奪走了大批的軍火。

石光榮回來後，士兵告訴他，劉長山搶走了所有的軍火，石光榮命令部隊出發，目標奪回搶走的軍火，石光榮追上劉長山，劉長山告訴石光榮自己現在是二十四團的副參謀長，自己是奉命接收軍火庫。石光榮下令把他們全部帶走。

沈少夫知道石光榮劫持了劉長山，讓人接冀中指揮部，表示讓石光榮吃不了兜着走。八路軍指揮部，石光榮讓胡團長召開公審大會，把劉長山就地正法了。政委說現在劉長山身份變了，現在就地正法，性質就會發生變化，自己寫一份報告，看總部怎麼處置劉長山。

桔梗來見劉長山，戰士攔着不讓見，告訴桔梗，如果團長說讓槍斃他，他們一定會執行。桔梗聽後離開。劉二告訴劉長山上次一不小心把桔梗父母都殺死了，能不恨他們。

牛特派員來到獨立團，讓胡團長放了劉長山，胡團長說劉長山是漢奸，特派員說劉長山現在身份變了，是二十團隊額副參謀長，讓胡團長立馬放人，送到二十四團去，讓胡團長不能因小失大。石光榮聽見後說，不管是誰的命令，人堅決不能放。

石光榮來到劉長山等人看管的房間，讓人把他們眼睛蒙上壓服刑場。刑場上，石光榮告訴劉長山，如果不是八路軍紀律，自己非扒了他的皮，劉長山對石光榮說，這個仇自己一定會報的。

劉長山回到二十四團，劉長山說自己早晚要整死石光榮。沈少夫讓他們歇着。桔梗拿着酒來找石光榮，石光榮說這個酒喝得不明不白不喝。桔梗告訴石光榮大丈夫就得能屈能伸。

潘翻譯來陳記雜貨鋪，老闆把組織上的信交給潘翻譯，潘翻譯說組織讓他潛伏在國民黨軍隊，詢問怎麼給組織聯繫，陳記雜貨鋪老闆告訴潘翻譯，這個組織會給他聯繫。

桔梗跟石光榮喝酒，石光榮告訴桔梗如果她是王百靈多好，自己就娶了她，桔梗聽後拿酒瓶砸了石光榮，石光榮受傷。