舉槍要射擊華揚生和秋蘭的日本兵突然像有什麼東西擊中雙腿，相繼跌倒，鋼盔甩得很遠，叮叮噹噹順着碼頭石階滾下去……

船行江面，風和日麗，華揚生站在船頭，不小心掉落假鬍子，船上的便衣發現，立刻率人圍捕，華揚生拉着秋蘭跳下水去，拼命游到了岸邊。二人在樹叢裏點起火堆，烤着衣物。秋蘭赤裸的玉體讓華揚生心猿意馬，他悄悄躲到一邊，讓自己安定下來。秋蘭抱住他，顫聲說，揚生哥，你要了我吧。華揚生慌亂地推開她說，父親的仇不報不能成婚。秋蘭發誓，這輩子除揚生哥我誰也不嫁。華揚生說憑我的修腳刀，我們會有好日子的。秋蘭拿出鴛鴦戲水的手帕，我也有手藝，做繡品攢我的嫁妝。

大山深處一個村邊，華揚生和秋蘭再也走不動，秋蘭餓得昏了過去。華揚生掰了一個玉米棒，不料被地主黃勝仁發現，遭到毒打。黃勝仁逼迫秋蘭做他的小妾，華揚生怒而與黃勝仁鬼腿子撕打，危急時刻，新四軍連長馮東來解救了他。馮東來奉命準備去南禾鎮開展工作，他向華揚生道一聲後會有期，帶一隊彪悍戰士絕塵而去。

華揚生決定冒險去城裏，只有修腳纔是活路。荒涼的小路上，華揚生和秋蘭揹着包袱悽然地行走。

桂昱蓉回到南禾鎮，傭工小垛子牽着騾子跑出老遠接她，高興得流下眼淚。昱蓉看到家門口豎着偃月大刀，知道老父親出門爲病家診治去了。桂昱蓉的老父親桂之章曾被點爲晚清武狀元，護衛過孫中山，跟孫中山去過日本，解甲歸田後拾起中醫底子樂於四處行醫。桂昱蓉進得門來，納悶爲何不見大哥二哥，小垛子喊着大小姐回來了，二哥桂昱昉這才懶洋洋打開房門，敷衍着向昱蓉打招呼。桂昱蓉察覺了什麼，猛地衝進二哥住室，卻看見大白梨雲鬢紛亂，衣襟不整坐在大哥牀上，昱蓉惱火地罵她自己有丈夫還勾引大哥，大白梨滿不在乎地說，昱蓉，我那個丈夫坐地炮你還不知道嗎？哪有你大哥這般撩人啊。桂昱蓉把她推了出去，怒斥二哥，桂昱昉狡辯他這不過是採花問柳不大檢點罷了，老大桂昱明可是幹着掉腦袋的事。桂昱蓉急忙跑到鎮公所，見大哥正在新四軍的隊伍裏操練，馮東來指導他打槍。昱明看到妹妹，說他要參加新四軍，要她也參加，昱蓉說這事得父親說了算。

小垛子跑來告訴桂昱蓉老爺回來了，桂昱蓉拉起昱明回家。遠遠看到桂老爺進門，小垛子就喫力把偃月大刀扛了進去。桂之章見了女兒喜不自禁，自是一番思念之情。全家聚餐時，桂昱蓉說畢業了，想去縣城當教師，桂昱昉說日本鬼子馬上就要打進南禾鎮他要逃難，昱明卻要去參加新四軍。桂之章的臉色驟然陰沉，警告兒女近期不得遠離，日本人也是爹孃生的肉眼凡胎，怕他們幹什麼。桂之章指指偃月大刀對昱明和昱昉說，誰舞起這把大刀，誰就自便。老大老二拿都拿不起，老爺子輕巧地拎過偃月大刀舞弄一番，羞得兩個兒子低首自慚。桂之章吩咐小垛子拿過幾本《金匱要略》、《湯頭歌訣》分給兒女，要他們閉門學醫。

小垛子扶侍桂之章走進鎮裏唯一的南禾浴池，洗燙搓背之後躺着喝茶，與鎮上有名望的族長高談闊論。說起日本人即將來犯，族長憂心忡忡。桂之章說他那把偃月大刀這幾日夜裏錚錚作響，怕是欲飲倭寇鬼血了。一個浴客遺憾南禾沒有修腳高手，桂之章興致來了，說起當初孫中山觀音山越秀樓脫險前一天，請揚州來的修腳師修好了腳病，不然次日喬裝脫險怕是走不動的。

華揚生在高淳縣城小浴池找活，老闆看他試活刀如飛龍，驚問你是揚州神刀華貴豐的什麼人？華揚生說是他的小徒弟，名叫常順，老闆當下就留住了他。秋蘭繡了鞋面、頭巾，拿到街頭擺攤。一羣國軍士兵圍住她糾纏，恰遇三戰區256師4團團長安一雄跨馬路過，鞭笞士兵。他見繡品精緻，問及姓名，秋蘭說叫秀女。

深夜，簡陋的住房裏，華揚生在磨修腳刀，發現秋蘭夜半藉着街燈偷偷趕活，很是心疼。秋蘭振振有詞地說要多賣些錢成家立業。

翌日大早，拎着工具箱的華揚生出門就被抓了壯丁，推上大卡車送往前線。秋蘭驚起追趕，揚生大喊，好好活着等我——