周志明和施肖萌經過久別重逢的喜悅和衝動之後，開始憧憬未來的生活。施肖萌希望周志明現在就開始複習功課，明年也考大學。周志明也想考大學，可是現在負責治安工作很忙。尤其是他總也忘不了徐邦呈的那個案件，總想弄清楚徐邦呈當年到南州市來的目的，他準備着手去調查這個從前中斷的案件。施肖萌對周志明的想法很不以爲然，說難道你就願意一輩子當個警察嗎。這句話有點刺傷了周志明的自尊心，周志明反問道，當一輩子警察有什麼不好呢。經過幾年完全不同的經歷，兩人之間已經明顯地有了一些距離。施肖萌還想通過父親的關係給周志明換個更好的部門工作，可是周志明卻不願意這樣，拒絕了她的好意。 施萬雲和宋凡都對施季虹和馮漢章的密切來往很不滿，施季虹卻說她和馮漢章是正常的朋友關係，做得也是合法生意，讓父母不要干涉她的個人生活。父母幾次勸說，施季虹都和他們爭吵起來，施萬雲和宋凡也很無奈。 施季虹爲了出國留學繼續給馮漢章聯繫各種生意，兩人經常成雙成對地出入各種高級場所。施季虹發現自己懷孕了，向馮漢章攤牌，問他怎麼辦。馮漢章一邊勸說她把孩子做掉，一邊保證儘快和香港的糟糠離婚，然後把施季虹辦出國去和施季虹結婚。施季虹爲了將來的美好生活，只得先去做了人工流產。不料女兒墮胎的事情被宋凡知道了，施萬雲大發雷霆，指責施季虹和有婦之夫不明不白簡直是傷風敗俗。施季虹卻說就要和馮漢章結婚。施萬雲一氣之下住進了醫院。施肖萌對姐姐的所做所爲很不滿，反而很同情盧援朝，認爲盧援朝是個好人。 在一家大賓館的桑拿浴室裏，馮漢章和一個陌生人祕密會見。馮漢章向陌生人彙報了和施季虹的關係，說施季虹家和941廠的總工程師江一明關係密切。陌生人指示馮漢章要搞到941廠幾種儀器配件的進貨情況和一個大型引進項目的相關資料。 段興玉請周志明到家裏喫飯，爲周志明重新回到警察的隊伍中來感到高興。陳全有、嚴君和陸振羽也都來了。周志明對同事們爲自己獲得平反所做的努力表示了感謝。周志明說這幾年在監獄中總是在琢磨着徐邦呈那個案件，很想把徐邦呈潛入的目的查清楚。段興玉、陳全有對徐邦呈案件的情節進行回顧，都認爲很可能還有一個不知道的人就潛伏在南州市。段興玉進一步分析說，南州市有許多工廠是國家重點企業，五六十年代都出現過泄密的案件。如果有特務長期潛伏在南州市，那麼很可能和這些廠有關係。但是徐邦呈案件早已撤銷了，目前沒有其他新的線索，偵察科不可能再重新立案偵察。 嚴君讓周志明送她回家。在路上，嚴君說她也相信可能會有潛伏特務，她很想幫助周志明找到那個潛伏的特務。嚴君又說中秋節那天看到了施肖萌和周志明在一起，爲他們的重逢感到高興。周志明告訴嚴君，施肖萌不希望自己的男朋友是個警察。 老鄰居鄭大媽告訴周志明，有人給他們的女兒淑萍介紹了個對象，淑萍也覺得對方挺老實的，兩人準備結婚了。可鄭大媽聽說對方有點前科，總是有些擔心。周志明這才知道淑萍的對象就是杜衛東。周志明向鄭大媽保證說，杜衛東是會改好的。 周志明和施肖萌一起又去找了盧援朝，盧援朝說可以想辦法安排杜爲東去廠裏做臨時工，還說廠裏要給杜爲東組織個幫教小組教育杜爲東。周志明別搞什麼幫教小組，讓杜爲東覺得低人一等。盧援朝說不會歧視杜爲東的。從盧援朝處出來，施肖萌對周志明整天和小偷、流氓打交道很不滿意，兩人之間第一次發生了爭執。周志明問施肖萌是不是從心裏看不起警察。施肖萌氣惱地轉身而去，兩人不歡而散。國慶節前夕，施肖萌給周志明打電話，叫周志明到她們學校去參加晚會，可是周志明卻忙着爲那些失足青年們聯繫工作，沒有時間去參加晚會，這令施肖萌很失望，覺得兩人之間的距離越來越遠了。 這天，雷樹峯到施萬雲家談941廠引進項目的保衛工作，向施肖萌問起了周志明。施肖萌說周志明現在南城分局治安科工作，雷樹峯問爲什麼沒有回偵察處，施肖萌說不知道什麼原因。 第二天，局裏來了調令，調周志明回偵察處工作。周志明以爲施肖萌自作主張通過雷局長給自己調工作，兩人之間因誤會又爭吵起來。 就在周志明去向馬三耀告別準備離開分局的時候，轄區內發生了盜竊案。被盜的正是941廠總工程師、市政協的副主席江一明家，周志明和馬三耀一同趕赴現場。