一場指向手稿的巨大陰謀開始醞釀。保羅找到沙皇，出賣了巴楊和伊蓮娜。巴楊發現保羅失蹤，意識到保羅有可能已經叛變，他急忙讓伊蓮娜先準備逃跑，他交代伊蓮娜去一個他的老朋友家中避難，伊蓮娜意識到巴楊讓她找的人是他曾經的情人納塔莉亞，她十分不情願，卻拗不過巴楊。此時沙皇的手下已經來到了賓館，他們將巴楊抓走，而伊蓮娜偷偷逃跑了。

衛平和尼娜奉命一路追捕李虎去了中國。衛平通過自己對李虎的瞭解，認定他肯定去了他們師傅海雲大師所在的武當山。武當山八百里秦川連綿不絕，磅礴的氣勢使得初次踏入中國土裏的尼娜歎爲觀止。

費多爾還在武當山流連忘返，李大牛帶着費多爾拜了武當山最出名也是最危險的“龍頭香”，費多爾留在中國學習功夫的心願更加強烈了。然而李大牛卻自己出錢給窮得一文不剩的費多爾買了飛機票，勸他回國去，因爲學習中國功夫對於一個外國人來說簡直難於登天。費多爾很不情願地踏上了歸家之路，中國的一切都讓他難忘。

此時的沙皇爲四人團的失敗行動而氣憤不已，他毒打着被他關押在地下室的巴楊，並且發誓要將四人團全部殺光，要他們爲任務失敗付出死亡的代價，然而巴楊警告沙皇，如果他被殺死，他的中國兄弟李虎會爲他報仇的。沙皇聽見這句話，有所猶豫，他知道李虎的高超功夫是難以預測的。而另一方面，沙皇的兒時好友奈曼此時對於手稿的渴望則更加強烈了，奈曼告訴沙皇，他只需要得到手稿兩個小時，只要他能看兩個小時，就能破解手稿中隱藏的巨大祕密，而他們兩人就能得到一輩子享不盡的榮華富貴！

李虎果然像衛平預料中的一樣，回到了海雲大師處，海雲大師得知李虎在法國的所作所爲非常氣憤，出手教訓李虎。但是他護徒心切，面對追上山來的二徒弟衛平，他卻百般維護，不讓衛平將李虎逮捕，甚至出手阻止衛平的抓捕行動，面對師傅的阻撓，衛平只得硬下心來同師傅過招。

李大牛和衛平曉之以情動之以理，終於說服了海雲大師，並且降服了李虎，面對師傅和二位師兄，李虎悔不當初，他隨衛平回俄羅斯伏法。