免費教孩子功夫的費多爾引起了妻子瓦爾瓦拉的不滿，她整日同費多爾吵架，希望費多爾能夠把心思從功夫那裏收回來，放一些在她的身上，放一些在賺錢上。

結果孩子們學校裏的校長找到了費多爾，說費多爾的課程使得他們的學生都擅自逃課，大批學生都聚集在費多爾這裏，校長建議費多爾去他的學校教課，並且付給他高額的費用，這個建議讓瓦爾瓦拉開心不已，自己的丈夫終於也變成了有用的人。

尼娜調查隱藏在屠格涅夫手稿背後的祕密，她清楚導演了博物館盜竊案的人感興趣的是《獵人筆記》的手稿，而想要找到盜竊案背後的僱傭者，首先就要弄清楚手稿的祕密。尼娜找到了莫斯科文學院的院長米羅維多夫，米羅維多夫私人收藏了當年屠格涅夫在創作《獵人筆記》的時候與他的情人波林娜來往的所有信件。尼娜一次次地拜訪米羅維多夫，然而他不想要屠格涅夫的文學被世俗的人們所打擾，一直都不願意幫助尼娜，直到尼娜在路上攔住了他，米羅維多夫才終於不得已地拿出了他收藏多年的信件。尼娜不知疲倦地在文學院讀着信件，然而一封封信件講述的都是兩人的愛情，完全沒有談到任何祕密，尼娜幾乎喪失了信心。

終於，尼娜的調查有了小小的突破，她在衆多甜言蜜語的信件中發現了兩封日期相近的信件中提到了有關屠格涅夫遺囑的事件，然而這兩份信件中間應當還存在一封屠格涅夫所寫的信，這封信卻不翼而飛!尼娜找到了所有當年讀過並且研究過這些信件的人，她做了排除法，最後鎖定了兩個人，大學生鮑里斯·博科洛夫斯基和文學評論家拉通斯基。

尼娜找到了當年的大學生鮑里斯·博科洛夫斯基的大學同學，在他的大學同學家中發現了一卷當年的錄像。她立即帶回警局讓探員們去用其中的年輕時候鮑里斯·博科洛夫斯基的圖像合成出他現在的形象。

巴楊被沙皇放掉之後來到了納塔莉亞家，尋求納塔莉亞的幫助，納塔莉亞依舊懷有對巴楊的愛戀，收留了巴楊，以爲能挽回他的心。然而巴楊心中只有伊蓮娜，他甚至對納塔莉亞突出了非常殘忍的請求——讓納塔莉亞幫助他去救自己的情人。納塔莉亞傷心至極，在悲慟之中，她趕走了巴楊，讓他離開了自己的家。

尼娜與衛平兵分兩路，尼娜繼續在文學院調查大學生鮑里斯·博科洛夫斯基的情況，而衛平去了解拉通斯基的去向。而兩人的調查結果驚人的相似，當年大學生鮑里斯·博科洛夫斯基與拉通斯基都人間蒸發了!兩人推想這兩個人很有可能是讀了屠格涅夫的信件之後發現了其中的祕密，然後隱姓埋名去尋找這個祕密了，衛平甚至大膽地推測，這次博物館盜竊案四人團背後的神祕僱主很有可能就是兩人其中之一!