曲二羣從胡玉鶯飯館出來，感到身心俱疲，在不遠處一家店鋪前坐下吸菸。劉亞娟路過，見狀知其心事，勸曲二羣另找一個女人成家。曲二羣問她境況，她說生活的很好，尤其是老黃，待她的兩個女兒如同己出。曲二羣向前走，一路上遇見了幾個曾被他幫扶過的人，趙伍軍已結婚；村民張某剛賣了一批羊絨，在收購站門前數錢--------總之，他們的境況很好，這讓曲二羣的鬱悶消解不少。他回到所裏，看到康英和楊安理正爲一事爭吵：居民林茂財的兒子林長水離家兩年多，音訊全無，不知死活。一個開設起、改名館的半仙說他林長水與其祖上名字犯衝，於是林茂財找派出所改名，被康英拒絕。但是曾拘泥於原則、規章的楊安理主張不妨給林長小改名，這讓康英感到意外，說楊安理已被曲二羣同化。曲二羣來到林家，見其家人沉浸在焦慮、哀愁中，林長水的爺爺病臥在牀，林茂財第一次外出尋子時摔折了腿，現在還拄着拐仗。曲二羣在林長水的物品裏發現了一個姑娘的照片，十分面熟。林家人說是兒子的女朋友。曲二羣將此照片拿出所裏，佟子和楊安理認出正是他們前次追捕胡玉海途中，在C市見到過的那個姑娘。想到這姑娘對他們的躲避，曲二羣感到其中定有蹊蹺。

曲二羣他們帶着非要同去的林茂財來到C市，被告知林長水的女友已搬走。幾經周折後，他們在姑娘的家鄉找到了她。原來，兩年前她曾攛掇林長水從家裏拿出3萬多元，參加傳銷，結果全賠了進去，血本無歸。因爲無法向林長水交代，她不辭而別，離開了。而她上次躲避曲二羣他們，即是怕林長水得到消息來找她算帳。聽說林長水兩年音信全無，姑娘害怕的哭起來。曲二羣要她同去尋找林長水，被她拒絕。曲二羣一行來到林長水和女友結識並在此謀生的A市，沒有找到林。他們懷疑林長水已遭遇不測，便到當地刑警大隊打聽，林茂財害怕聽到噩耗，在刑偵隊門前暈倒。無名屍的照片中沒有林長水。他們轉而又到監獄尋查，同樣無果。佟子和楊安理氣餒了，吵吵着要收兵，林茂財慌忙給他們買菸買茶點。一路上林茂財常這樣巴結他們，曲二羣一再說這是警察份內之事，但林茂財認爲若不上煙茶便不合規矩。最後林茂財也感到無望。要回去給兒子改名字。

曲二羣他們發現了一個傳銷組織的啓事，他突然想到林長水會不會參與其中，想把傳銷組織騙取他的那筆父母的血汗錢掙回來。曲二羣等人混進傳銷組織，果然發現了林長水，但林已被傳銷洗腦了，成爲傳銷組織的小骨幹，不肯隨曲二羣他們離開。說他還沒有把那筆錢全部賺回來。這時，拄着拐仗的林茂財出現在兒子面前。誰知是林長水深陷其中，依然不走。曲二羣他們強行將林長水帶走時，遭到傳銷組織衆人的圍堵，當林茂財被人擁倒在地，林長水才省悟過來，跪地扶起父親大哭。同時曲二羣他們向對方出示警官證，逼退他們的圍堵。

胡玉鶯給飯館新招來一個服務員，她感到這姑娘行爲異常，似有什麼心事。比如說她從不上街，胡玉鶯讓她出去買菜，她總推託下去。胡玉鶯問她原委，她支吾不語。一日她被迫上街買菜，而後菜也未買便慌慌張張跑回來。接着，一個面相兇悍的男人跟進飯館。原來，此女叫蘭美陽，在市裏一家酒吧做陪酒女時結識這個叫馬戶的男人。開始馬戶對他甚好，後來噩耗便降臨了。馬戶是個du徒，不但不再從經濟上幫助蘭美陽，反而經常榨取她的血汗錢，拿去du博。蘭美陽不從，他便打她。之後美陽換了好多工作地點，但總能被他找到，他成了貼在她身上的一隻吸血水蛭。蘭美陽無奈來到溪湖，本想隱名埋姓在胡玉鶯飯館藏身，結果還是被馬戶找到。她在飯館開的工資又被他全部拿走。胡玉鶯要帶她去找派出所，引起夏天雨不悅，他指出胡玉鶯找派出所其實是去找曲二羣。說蘭美陽的事倒成了她接觸曲二羣的一個理由。胡玉鶯忍住怒火，詢問夏天雨拿蘭美陽事怎麼辦，夏說讓蘭美陽走人，飯館就平安無事了。胡玉鶯指責夏天雨自私，說如果換了曲二羣，決做不出這樣的事。夏天雨說好啊，你終於把心裏話說出來了!胡玉鶯帶着曲二羣來見蘭美陽時，後者已被夏天雨辭退。曲二羣和胡玉鶯在車站找到了蘭美陽。曲二羣讓蘭美陽打電話約馬戶，馬戶心裏起疑，不願赴約。而馬戶居無定所，不好找到他。看來只能等他無錢時再次來找蘭美陽。三人回到飯館，曲二羣對夏天雨解釋，讓蘭美陽待在這裏是案子需要。胡玉鶯則表示她並沒有辭退蘭美陽。夏天雨看胡、曲二人一個鼻孔出氣。便氣呼呼地捲上行李到礦上住去了。