蔡德仁決意立即刺殺邵福生以雪奇恥大辱。與蔡惟吾情同父子的白鴻飛自告奮勇替師傅報仇。然而人算不如天算，作爲潛藏的神祕人，邵福生因赴馮旺福的約會而逃過一劫。 馮旺福帶了一幅膺品前去與神祕人接頭，不出所料畫被來人強行搶走。

正打鬥間官兵突然出現，二人不得不落荒而逃。馮旺福被官兵逼進了死衚衕，幸而劉拓暗中相助方纔化險爲夷。各路人馬紛紛登場，擾亂了西津渡素來的祥和與寧靜。

邵月娥手捧當年蔡德仁送給自己的八音盒，回憶起甜蜜的初戀時光。正在此時，蔡德仁竟公然摟着J女回到家裏。邵月娥不由恨得咬牙切齒。當蔡德仁發現八音盒時，一種強烈的震撼襲上心頭。次日他一反常態地吩咐管家，從此以後不要再跟邵記糾纏了。

白鴻飛受僱於洋人之舉極大地破壞了自己的形象，陷入苦悶中的白鴻飛向薛懷玉和盤托出了自己爲國爲民的初衷，並取得了薛懷玉的諒解。兩個年輕人的心海盪漾起愛情的浪花。爲了讓更多的青年瞭解世界，二人還籌劃在西津渡開辦一所同文館教授英語。