褚思镜与伯颜好不容易熬过了次日，踏入村子后，惊异地发现岩壁及各类物件上皆刻着一个神秘的图腾。不知时光流转了多久，他们才瞧见一个饿得面黄肌瘦的村民。褚思镜仅用一个糕饼，便轻易地套出了村民的落脚之处。

那饥饿的村民如获至宝般捧着糕饼，一路不曾舍得咬上一口。褚思镜悄然紧跟其后，只见他先是奔回家中，将半块糕饼递给了女儿。当听闻妻子又发起高烧时，他匆忙跑进岩洞。褚思镜也赶忙跟了进去，却见那正在发烧的农妇面容扭曲，痛苦不堪，其脖子上更是有着大片灰色的鱼鳞状之物。褚思镜刚欲细问，猛然间，几个人将他团团围住，欲当场将他解决，好在伯颜及时赶到，这才化险为夷。

乌暮岛民引领着褚思镜和伯颜去拜见当地村长丘芷。丘芷声称岛民不捕鱼，是因村民存有禁忌，一旦食用鱼肉便会有恶事降临，这借口看似倒也说得过去。随后，褚思镜让乡绅贺子礁将岛上所有十五岁以下的孩子召集起来，并为了不让贺子礁起疑，谎称自己这般做只是为了向朝廷多讨要些救济粮。此理由成功让贺子礁打消了疑虑，当天下午，便将岛上的孩子全部召集到了一处。

在这群孩子中，褚思镜留意到一个叫贺六宏的人。此人虽被人视作痴傻，可当他见到伯颜手中的鱼时，却吓得魂不守舍，当即高呼岛上有妖怪，且到处都是妖怪。待褚思镜欲详细询问时，贺六宏却又恢复了疯癫之态。

在这群孩子里，并未找到那晚直呼褚思镜名讳之人，褚思镜不禁面露失望之色。伯颜满心好奇，询问褚思镜来岛上究竟要找何人，然而锦衣卫办事向来守口如瓶，伯颜见褚思镜毫无诚意，便大大咧咧地准备独自打道回府。

夜半时分，褚思镜从梦中猛然惊醒，抬眼望向屋子，竟发现贺六宏正鬼鬼祟祟地站在窗边。此人偷吃完食物后，将褚思镜带至一处偏僻的院落，随后便如逃命般地跑开了。褚思镜推开院门，竟看到一张熟悉的旧面孔，此人曾与他有过交集。可当对方见到褚思镜时，立刻跳窗逃离。

在追踪旧人的途中，褚思镜在林间意外地与伯颜相遇。两人同时瞧见了几个黑衣人，在这危急关头，先前的嫌隙瞬间烟消云散，他们重新结盟，共同探寻线索。不知何时，贺六宏又冒了出来，嘴里不停地叫嚷着这里有妖怪，让他们赶紧离开。伯颜被此处阴森恐怖的氛围所震慑，正劝说褚思镜赶紧走人，忽然，一声女子的尖叫声划破夜空。

两人立刻飞奔过去，只见那女孩满脸惊恐，双眼直勾勾地盯着前方的屋子。褚思镜和伯颜小心翼翼地靠近，果真发现一个如蜘蛛精般的巨大怪物。这蜘蛛精力大无穷，瞬间便将褚思镜和伯颜打成重伤。尽管褚思镜手中持有剑和刀，连番挥砍，却未能对怪物造成重创。眼瞅着两人的小命即将不保，忽然，不知从何处传来一阵悠扬的笛声。那怪物听闻此声，竟放过了即将到口的美餐，撒腿逃离。