徐宗器与雷隧苦寻褚思镜，却半天不见其踪影。二人赶忙询问刘公公褚思镜的处决结果，当听闻刘公公说褚思镜已被送去岛上时，两人惊得目瞪口呆。雷隧怒而转身离去，徐宗器却趁机怂恿刘公公，切莫被褚思镜所蒙骗。刘公公此人，心思深沉，为达目的不择手段，他人的品性如何，他全然不在意。而且，他也清楚徐宗器和雷隧对他心怀鬼胎。

深夜，弗朗机号的甲板上，安杰丽卡向褚思镜道出，他们国家从不信鬼神与龙。她的兄长曾出海，似乎遭遇不幸，当时同行数十人，仅兄长一人存活，却自此变得疯疯癫癫，嘴里总念叨着见到了鬼。此次安杰丽卡特意旧地重游，便是为了解开心中疑惑，她还将兄长一同带来。褚思镜见安杰丽卡将疯癫的兄长关在一个大笼子中，便叮嘱她，在岛上还有一位知己伯颜，若能见到伯颜，或许能进一步了解情况。言罢，褚思镜将深夜从怪兽身上砍断的一个脚趾递给安杰丽卡。

弗朗机号终于靠岸，褚思镜与安杰丽卡率众人进岛。这时，贺六宏突然冒了出来，神神叨叨地要为他们带路，嘴里还喊着有贵客来临。褚思镜和安杰丽卡刚走了数百米，树上便传来怪鸟的叫声，四周雾气弥漫，一片死寂。侍卫牵着的犬不停地狂叫，众人听了，只觉脊背阵阵发凉。

另一边，徐宗器那边也出现了诡异之事。监狱中一个有伤在身的人突然暴毙，脖颈上满是紫斑红血印，仿若被人狠狠抓挠过，死状极为狰狞恐怖。徐宗器赶忙叮嘱手下封锁消息，绝不能将监狱中发生的事泄露出去。

就在这时，那凶残的怪兽现身了！尽管它异常暴戾，但沈淙在旁，怪兽似乎有所忌惮，最终寡不敌众，被安杰丽卡生擒。沈淙见怪兽被一张大网困住，立刻恳求众人不要伤害它。可安杰丽卡怎会答应？船上她的人死伤惨重，如今她定要将妖怪和沈淙带走。褚思镜还要向沈淙询问弟弟的下落，自然不能让她落入外国人之手。在他的坚持下，安杰丽卡总算同意放了沈淙。

褚思镜拉着沈淙往回走，途中这小女孩不停地念叨着要回去救怪物。这几日，褚思镜也觉得沈淙有些古怪，便追问她为何要救一个怪物。小女孩喃喃道，她要救的是自己的亲人。此时，战舰上悄然潜入几个黑衣刺客，他们个个手持刀剑，爬上战舰后便拼命砍断绑住怪兽的绳索，甚至不惜以命相搏。一群人冲到关着怪兽的笼子旁进行掩护，另一群人则全力营救怪兽。

怪兽终于挣脱牢笼，一群黑衣人迅速从战舰跳上他们带来的小船，怪兽也随之逃离。安杰丽卡见状，当即下令手下开炮。一连十几发炮弹射出，海面上的几艘小船瞬间被火海吞噬。