褚思鏡與伯顏好不容易熬過了次日，踏入村子後，驚異地發現巖壁及各類物件上皆刻着一個神祕的圖騰。不知時光流轉了多久，他們才瞧見一個餓得面黃肌瘦的村民。褚思鏡僅用一個糕餅，便輕易地套出了村民的落腳之處。

那飢餓的村民如獲至寶般捧着糕餅，一路不曾捨得咬上一口。褚思鏡悄然緊跟其後，只見他先是奔回家中，將半塊糕餅遞給了女兒。當聽聞妻子又發起高燒時，他匆忙跑進巖洞。褚思鏡也趕忙跟了進去，卻見那正在發燒的農婦面容扭曲，痛苦不堪，其脖子上更是有着大片灰色的魚鱗狀之物。褚思鏡剛欲細問，猛然間，幾個人將他團團圍住，欲當場將他解決，好在伯顏及時趕到，這才化險爲夷。

烏暮島民引領着褚思鏡和伯顏去拜見當地村長丘芷。丘芷聲稱島民不捕魚，是因村民存有禁忌，一旦食用魚肉便會有惡事降臨，這藉口看似倒也說得過去。隨後，褚思鏡讓鄉紳賀子礁將島上所有十五歲以下的孩子召集起來，併爲了不讓賀子礁起疑，謊稱自己這般做只是爲了向朝廷多討要些救濟糧。此理由成功讓賀子礁打消了疑慮，當天下午，便將島上的孩子全部召集到了一處。

在這羣孩子中，褚思鏡留意到一個叫賀六宏的人。此人雖被人視作癡傻，可當他見到伯顏手中的魚時，卻嚇得魂不守舍，當即高呼島上有妖怪，且到處都是妖怪。待褚思鏡欲詳細詢問時，賀六宏卻又恢復了瘋癲之態。

在這羣孩子裏，並未找到那晚直呼褚思鏡名諱之人，褚思鏡不禁面露失望之色。伯顏滿心好奇，詢問褚思鏡來島上究竟要找何人，然而錦衣衛辦事向來守口如瓶，伯顏見褚思鏡毫無誠意，便大大咧咧地準備獨自打道回府。

夜半時分，褚思鏡從夢中猛然驚醒，擡眼望向屋子，竟發現賀六宏正鬼鬼祟祟地站在窗邊。此人偷喫完食物後，將褚思鏡帶至一處偏僻的院落，隨後便如逃命般地跑開了。褚思鏡推開院門，竟看到一張熟悉的舊面孔，此人曾與他有過交集。可當對方見到褚思鏡時，立刻跳窗逃離。

在追蹤舊人的途中，褚思鏡在林間意外地與伯顏相遇。兩人同時瞧見了幾個黑衣人，在這危急關頭，先前的嫌隙瞬間煙消雲散，他們重新結盟，共同探尋線索。不知何時，賀六宏又冒了出來，嘴裏不停地叫嚷着這裏有妖怪，讓他們趕緊離開。伯顏被此處陰森恐怖的氛圍所震懾，正勸說褚思鏡趕緊走人，忽然，一聲女子的尖叫聲劃破夜空。

兩人立刻飛奔過去，只見那女孩滿臉驚恐，雙眼直勾勾地盯着前方的屋子。褚思鏡和伯顏小心翼翼地靠近，果真發現一個如蜘蛛精般的巨大怪物。這蜘蛛精力大無窮，瞬間便將褚思鏡和伯顏打成重傷。儘管褚思鏡手中持有劍和刀，連番揮砍，卻未能對怪物造成重創。眼瞅着兩人的小命即將不保，忽然，不知從何處傳來一陣悠揚的笛聲。那怪物聽聞此聲，竟放過了即將到口的美餐，撒腿逃離。