徐宗器與雷隧苦尋褚思鏡，卻半天不見其蹤影。二人趕忙詢問劉公公褚思鏡的處決結果，當聽聞劉公公說褚思鏡已被送去島上時，兩人驚得目瞪口呆。雷隧怒而轉身離去，徐宗器卻趁機慫恿劉公公，切莫被褚思鏡所矇騙。劉公公此人，心思深沉，爲達目的不擇手段，他人的品性如何，他全然不在意。而且，他也清楚徐宗器和雷隧對他心懷鬼胎。

深夜，弗朗機號的甲板上，安傑麗卡向褚思鏡道出，他們國家從不信鬼神與龍。她的兄長曾出海，似乎遭遇不幸，當時同行數十人，僅兄長一人存活，卻自此變得瘋瘋癲癲，嘴裏總唸叨着見到了鬼。此次安傑麗卡特意舊地重遊，便是爲了解開心中疑惑，她還將兄長一同帶來。褚思鏡見安傑麗卡將瘋癲的兄長關在一個大籠子中，便叮囑她，在島上還有一位知己伯顏，若能見到伯顏，或許能進一步瞭解情況。言罷，褚思鏡將深夜從怪獸身上砍斷的一個腳趾遞給安傑麗卡。

弗朗機號終於靠岸，褚思鏡與安傑麗卡率衆人進島。這時，賀六宏突然冒了出來，神神叨叨地要爲他們帶路，嘴裏還喊着有貴客來臨。褚思鏡和安傑麗卡剛走了數百米，樹上便傳來怪鳥的叫聲，四周霧氣瀰漫，一片死寂。侍衛牽着的犬不停地狂叫，衆人聽了，只覺脊背陣陣發涼。

另一邊，徐宗器那邊也出現了詭異之事。監獄中一個有傷在身的人突然暴斃，脖頸上滿是紫斑紅血印，仿若被人狠狠抓撓過，死狀極爲猙獰恐怖。徐宗器趕忙叮囑手下封鎖消息，絕不能將監獄中發生的事泄露出去。

就在這時，那兇殘的怪獸現身了！儘管它異常暴戾，但沈淙在旁，怪獸似乎有所忌憚，最終寡不敵衆，被安傑麗卡生擒。沈淙見怪獸被一張大網困住，立刻懇求衆人不要傷害它。可安傑麗卡怎會答應？船上她的人死傷慘重，如今她定要將妖怪和沈淙帶走。褚思鏡還要向沈淙詢問弟弟的下落，自然不能讓她落入外國人之手。在他的堅持下，安傑麗卡總算同意放了沈淙。

褚思鏡拉着沈淙往回走，途中這小女孩不停地念叨着要回去救怪物。這幾日，褚思鏡也覺得沈淙有些古怪，便追問她爲何要救一個怪物。小女孩喃喃道，她要救的是自己的親人。此時，戰艦上悄然潛入幾個黑衣刺客，他們個個手持刀劍，爬上戰艦後便拼命砍斷綁住怪獸的繩索，甚至不惜以命相搏。一羣人衝到關着怪獸的籠子旁進行掩護，另一羣人則全力營救怪獸。

怪獸終於掙脫牢籠，一羣黑衣人迅速從戰艦跳上他們帶來的小船，怪獸也隨之逃離。安傑麗卡見狀，當即下令手下開炮。一連十幾發炮彈射出，海面上的幾艘小船瞬間被火海吞噬。