在那神秘的天界，意儿百无聊赖，心中对魔族大尊的思念如潮水般汹涌，难以遏制。她索性瞒着众人，私自下凡来到瀛洲，欲借酒消愁。然而，这一去却惹出了不小的麻烦，她竟不小心压坏了大桃辛苦栽种的秧苗。大桃匆忙将此事汇报给炎越，炎越目光如炬，一眼便看出隐身在秧苗中的意儿。此时的意儿早已醉得不成样子，言语混乱，毫无逻辑。

另一边，魔族大尊对欧亚施以极刑，试图逼问出凤凰的下落，却意外得知了对方接近魏枝的真实目的。尽管欧亚一心想要解决妖族雌性稀少、血脉稀薄的困境，但他从未想过要强迫魏枝。正因如此，魔族大尊心生怜悯，饶了他一命。

起初，大桃误以为意儿借酒消愁是因为炎越，毕竟他们二人早有婚约。可意儿毫不犹豫地否认了，坚称他们之间毫无男女之情，而自己的心上人来自魔界。此言一出，大桃既感到震惊，又对意儿的勇气敬佩不已。当听闻意儿是单相思时，大桃不禁心生感慨，觉得自己与她同是天涯沦落人。

炎越独自回到住处，冷不防被魏枝紧紧抱住。魏枝内心极度不安，生怕会与炎越彻底分离。炎越暗暗发誓，一定要保护好魏枝。然而，由于木老无法破解牵机落之毒，炎越无奈之下，只得返回天界，向天帝寻求帮助。天帝感慨炎越终究还是无法摆脱宿命的束缚，随后道出了他母亲和凤凰之间的一段不为人知的渊源。

想当年，凤凰破山而降，其性桀骜不驯，在漫长的岁月中，汇聚了无尽的邪恶之力，以致祸乱苍生，引发了一场惊天动地的大战。唯有炎越的生母曦彩上仙，才有能力与这凤凰一较高下。曦彩上仙奉天命捉拿凤凰，将其困于百花丛中，试图借助洁净的灵气，净化凤凰心中的妄念。

岂料，凤凰再度发狂，一举打破天魔结界，引发了一场浩劫。在这危急关头，曦彩上仙舍命向前，与凤凰玉石俱焚，用自己最后的修为，拯救了众多濒死的生灵。天帝讲述这一切，便是希望炎越能够明白，斩杀凤凰乃是他作为赤日神君的使命，必须要在凤凰血脉第三次迸发之前动手，否则一旦凤凰涅槃重生，将会给三界带来灭顶之灾。

炎越肩负着拯救苍生的重任，却又不忍心亲手伤害魏枝，陷入了痛苦的两难抉择之中。天帝对此怒不可遏，解开炎越的封印，让他看到前世的交战画面。怎奈那封印的力量过于强大，炎越难以承受，最终昏了过去。

明朗精心排兵布阵，守护顾城，以对抗魏凌月。顾氏考虑到双方兵力悬殊，为了妥善安置顾城的老弱妇孺，便将顾城的密道所在告知明朗。而此时，木老突然现身白鹭书院，奉劝敬修顺应时势，依靠皇帝身边的红人魏凌月，以保自身的荣华富贵，却遭到了敬修的断然拒绝。

如今，炎越恢复了前世的记忆，也明白了自己无法违背天帝的旨意，必须为三界生灵消除后患。只是，现在的魏枝心地单纯善良，炎越恳请青涣看在往日的情分上，给他一些与魏枝独处的时间，就当是最后的告别。

回到桃源村后，炎越对魏枝隐瞒了真相，陪着她度过了一段快乐而美好的时光。炎越将自己亲手制作的发簪送给魏枝，还为她下厨煮面，庆祝生辰。魏枝想起昔日的往事，懊悔自己连累了爷爷和父亲，从那以后，便再也没有过过生日。

魏枝带着炎越来到海边，站在对岸向他深情表白，希望两人能够相伴永远，幻想时间能够永远停留在这美好的一刻。炎越闻言，施法暂停了时间。在魏枝尚未察觉之时，又让她昏睡过去。紧接着，赤霄剑出鞘，炎越眼含热泪，与魏枝吻别，然后握住赤霄剑，缓缓地朝她刺去……