武仲明帶人攔信了東北軍的車，雙方正在爭執不下時，胡漢良來了，卻是火上澆油。最後還是武仲明說了軟話，那人才讓搜車。但車裏坐的不是斯諾和馬海德，卻是兩個牧師。原來斯諾和馬海德已經被送去陝西了，在回來的路上調了包。

沒抓到人，齊北很生氣。武仲明說外國人都長的差不多，會不會是胡漢良看錯了。胡漢良因爲這件事沒辦好，怕齊北會懷疑他進而殺了他，很緊張。而齊北的確是懷疑胡漢良，並打算治一治他。武仲明來到一家藥店，包了幾幅藥。回去後就上了胡漢良的車，接着胡漢良就帶人去了藥店，果然搜到了東西，店老闆想跑，卻被武仲明抓住了。原來這個藥店老闆是個日本特務。胡漢良因感激武仲明，對齊北說抓人是武仲明的指點，於是要見武仲明。在武仲明去見齊北時，吳衛華來了。武仲明把事情始末給齊北他們說了一遍，語氣裏有對胡漢良的表揚，但齊北卻不提胡漢良的好。齊北打算把日本特務送到草甸子好好審問。武仲明打電話給蘇敬說了，蘇敬對吳衛華說了。結果在送日本特務去草甸子的路了，被一幫人把人給帶走了。而蘇敬也差點丟了命。

馬志賢又一次精神賄賂了葛壽芝，葛壽芝在回去的時候被胡漢良看到了，胡漢良也是來找馬志賢的。朵兒因爲看到吳衛華屋裏有個男人，還說日本話，於是就又過去偷聽，卻被權叔阻止了。武仲明去來到找吳衛華，卻發現吳衛華還在喫晚飯。武仲明跟吳衛華一起去外面喫飯，在喫飯時，吳衛華談起日本特務，武仲明說肯定有家賊。

黨調處開會，齊北說蔣介石想移都，首選很可能是西安，還說日本特務最近很是猖獗，還畫了西安的地圖。