胡盈盈知道自己身份暴露，她先下手为强，杀死了胡老夫人和胡博仁，警察局来询问胡家夫妇被害一案，觉得胡盈盈身上疑点颇多，胡信义反而为妹妹说话，阻挠警察对其的盘问。丁丑娃又抢了一批新武器，许多土匪争相来投靠，声势日益壮大。顾今明从警察局朋友处听说了胡家夫妇被害案的疑点，跑来要挟胡盈盈，胡盈盈索性直接告诉他，自己就是凶手，顾今明被胡盈盈的手段骇住，吓得对其言听计从。胡信义将父母安葬，他支开众人，独自面对胡盈盈，胡盈盈问胡信义既然都看到了，为何不告发自己，胡信义说自己恨父亲，原来当年胡博仁当年亲手害死了他的外公和母亲，母亲临终前叮嘱他，一定要为自己报仇。

胡盈盈向胡信义坦承了自己的身份，她是大日本帝国特约情报人员，胡信义惧怕日本人的势力，他为保全自己的性命，也加入了胡盈盈的队伍。丁丑娃在山下听说胡盈盈的父母都死了，决定等他们办完葬事，下山去看看。红梅丈夫升职的事情起了变化，两人穷尽脑汁想不出什么好办法，红梅丈夫说起庙儿岭土匪的事情，赵智怡怀疑那土匪的头子就是三兄弟。国民党情报处一直在积极物色能够靠近高木义人的人选，会唱秦腔，又长得漂亮，赵智怡成为最合适的人选，国民党高层命令一定要把她争取过来。红梅和丈夫说起智怡被警察局长追求的事，她的丈夫起了歪脑筋，觉得如果有一个当局长的亲戚，肯定不会有人再敢欺负自己，他立即给胡振宇拍了一份电报。赵智怡到处向人打听，去庙儿岭怎么走，他打算去找三兄弟，军法处的王科长发现了军火被调案的一些线索，但是调查过程却困难重重，孙副参谋长已经知道王科长在秘密调查军火被调一案，他派人在半路袭击王科长等人，向他发出警告，王科长打电话向孙伯龄军长请示，军长命令他继续调查。

丁丑娃率大队土匪来到胡家，又抬出两门大炮吓唬胡信义，向他要粮食要妹妹，胡信义要跟丁丑娃拼了，胡盈盈拦住了他。