高木义人约赵智怡详谈，赵智怡将自己的身世经历，真真假假地编了一通，竟然骗过了高木义人，高木义人还承诺会保护她的安全。葛十三请假外出，去跟秦美伦告别，秦美伦对葛十三突然来看自己非常高兴，葛十三却告诉她，自己不能再做她的男朋友了，秦美伦追问葛十三离开的原因，葛十三出于保密，没有告诉他自己要去执行什么任务。葛十三做好了装作翻译官，打入日军内部的准备，临行才发现自己的身份证件中，有一张体检表有问题，因为时间紧急又怕被日军识破，葛十三将这张体检表抽了出来。孙副参谋长与军统处密谋除去了军火案证人，并杀死了宋科长的助手，宋科长眼看他们即将对自己不利，向远在中条山作战的孙伯龄军长求救，孙军长命宪兵队将他接到教导处，暂时躲避一段时间，他感觉这群党国的蛀虫真是越来越无法无天了，决心和他们纠缠到底。

葛十三顺利来到日本三十九军驻地，负责接待他的日本军官野田，警惕性非常高，他一定要葛十三去运城医院补上体检表，并坚持明天亲自送他去，葛十三意识到了事情的严重性，他只能去找八路军联络站的同志商议对策。联络站的负责人为了葛十三的安全考虑，建议他撤下来，葛十三自己却不甘心，他决定明天跟野田去医院体检，到时再见机行事。野田和葛十三如约来到医院，医生发现葛十三腹部的伤口，不是在正规日军医院所做，而更像是在条件非常艰苦的乡下医院接受的治疗，葛十三去做最后一项检查，医生将他的情况告诉了野田，野田心里立即起了疑心，联络处的负责人来此处接应葛十三，在医院走廊上听到了医生与野田的对话，他知道自己再不出手，葛十三就要暴露了。联络处负责人开枪击毙野田，让他将对葛十三的怀疑烂在肚子里，随行的日军追击联络处负责人，连开几枪将其打成重伤，他让葛十三将自己打死，葛十三却不忍下手，赶来的日本宪兵队长命鬼子捉活的，联络站长狂喊一声冲上来，葛十三扣动了扳机。高木义人来宪兵队探查，站在墙外听葛十三详述事情经过，最近这种针对日本军官的暗杀事件越来越多，身边的副官劝高木义人一定要注意安全，日军特勤部的横山巨野突然来访，他对这起自杀式的暗杀行动心存疑虑，想要插手调查，高木义人的下属却觉得他的手伸得太长了，让他管好自己的情报搜集就好。

丁丑娃在胡盈盈的撺掇下，终于加入了日军便衣队，但他对替日本人做事非常抵触，胡盈盈只有对其好言劝慰。