葛十三来到书店共产党联络站，发现有人跟踪，他只得用暗语暗示老板：书不要了，你的店该关门了，店老板听明白了葛十三的话，立即将联络站撤离，日军特情部扑了个空。

葛十三做好了与日军决裂的准备，他首先杀死了中村，又走进了高木的办公室，高木认为自己一直把葛十三当弟弟，他不知道葛十三为什么要背叛自己，葛十三大声喊道：因为我是中国人，你现在是在中国的土地上。他怒斥高木杀死了自己的家人、朋友还有爱人，高木才知道原来化名为易小天的赵智怡，竟是葛十三的爱人。葛十三更直接地告诉高木，你的弟弟高木义郎就死在我手里，高木怒不可遏，他要求和葛十三一对一地决斗，以了结彼此的恩怨。

葛十三和高木义人来到郊外无人处，两人以军刀一决生死，葛十三想起赵智怡的惨死，一刀刀狠命地砍向高木，两人都伤痕累累，最后时刻，葛十三抛掉军刀，以不要命的速度冲向高木，高木高高地向他挥出军刀，葛十三迅速下压前倾，拔出从日本战俘营得来的刺刀，一刀将高木刺死。

横山怀疑丁丑娃在与葛十三会面时，泄露了信息给葛十三，他把丁丑娃抓来审问，丁丑娃自知这次难逃一死，他请求在死之前见胡盈盈一面，横山知道丁丑娃比较了解中条山国军指挥部的情况，他决定再给他一次机会，让他给攻打中条山的日军带路。葛十三回到八路军总部，首长告诉他，日军内奸孙闵的情况已经查清，他会通知国军那边，尽早除去这只害群之马，葛十三请假去中条山一趟，首长批准了他。

日军战机在中条山上空盘旋，胡盈盈引燃篝火帮其确定方位，常二宽和独立团的官兵听到声音，都出来查看，他们还不清楚日军这是要干什么。葛十三在中条山后山发现了大量日军，怀疑日军已准备好袭击中条山指挥部，他赶紧去向驻地国军报信，反被国军当做奸细抓了起来，国军去后山查探，竟然真的发现了鬼子，一名战士想飞奔回去报信，日军开枪将其击毙，枪声终于惊动了孙伯龄和九十六军。

九十六军各部迅速布防，趁双方交火之际，丁丑娃带便衣队溜入指挥部外侧，用手雷将指挥部炸得稀烂，孙伯龄失去了向外求援的机会，被人护着向后山逃去。

丁丑娃给日军带路，鬼子很快向后山涌来，葛十三隐在树后，真想一枪将其打死，可惜枪打偏了，丁丑娃连呼：有埋伏！常二宽率独立团前来支援，鬼子陷入九十六军和独立团的包围之中，两军夹击之下，鬼子被一一击毙。突袭中条山指挥部的日军，眼见情况不妙，立即下令撤退，常二宽却率独六团穷追不舍，鬼子狗急跳墙，闯入了儿童教养院，葛十三与常二宽半路相逢，兄弟两人紧紧拥抱在一起，葛十三握着常二宽虚空的袖管，一下子愣住了。