葛十三回到庙里搜查，抓到了这两个年轻和尚，两人都供认自己是潜伏的日本特务，负责探听收集情报，而他们的组长就是胡盈盈。胡盈盈逃跑途中被丁丑娃逮个正着，她向丁丑娃坦白，自己根本不是胡盈盈，而是隶属于日本特勤部的一名情报人员，名叫山本纪子，丁丑娃举起手枪，但山本纪子的真情告白又让他难以下手，山本纪子称自己已无路可去，丁丑娃让草上飞送她回老家躲一段时间。葛十三对胡盈盈房里未烧完的纸片重新研究，发现了一些新的问题，他意识到常二宽上次跟自己见面，其实是利用他除去顾今明，他觉得常二宽有点变了。胡振宇不知从何处学的二胡，跑到面馆为赵智怡伴奏，他借机拿出戒指向赵智怡求婚，已经很久没有葛十三的音信，赵智怡不知所措了。葛十三和常二宽上山来找丁丑娃，丁丑娃向他们下跪谢罪，称是自己通知的胡盈盈，葛十三觉得这是通敌叛国不可原谅，他要与丁丑娃割袍断义，永绝兄弟情义，丁丑娃以死相逼，常二宽求葛十三，再给他一次机会。

三人重聚，葛十三觉得虽然兄弟们现在还在一起，但心却越来越远了，他劝丁丑娃及时为自己找条后路，因为土匪干不长久，否则总有一天会和常二宽的保安团碰上。草上飞找到了胡家民团的踪迹，兄弟三人立即带人赶到，葛十三让留下活口，丁丑娃怕抢军车的事情泄露，枪杀了胡家民团所有的人，包括胡信义。葛十三生气地离开庙儿岭，常二宽把丁丑娃拉到山寨里，他突然发现土匪们吃的罐头都是来自国民党部队，一下子就想明白了丁丑娃为什么要杀死民团所有的人，常二宽质问丁丑娃为何抢夺军车，兄弟二人大吵起来，他发誓再也不管丁丑娃的事了。

胡振宇得知胡家民团被剿，胡信义被杀，非常震惊愤怒，对庙儿岭的土匪更是恨到极点，他打电话给义川县的马县长，问起剿匪的事情，马县长和特派员商量必须得给他这个面子。