关敬山看见黑龙带人起义反抗枪炮连绵，感觉不妙立刻像山林中逃窜。有光带着三刀前去追击，保中与黑龙协同作战林中豹，林中豹不敌杨保中被杀死。剩下的白龙山兄弟们群龙无首，大黑龙大声的对着兄弟们说林中豹已经投靠了日本人，现在已经被保中处死，不想死的就放下枪。保中将白龙山的兄弟们集合到一起，告诉大伙如果愿意跟自己一起打鬼子的可以留下，不愿意的也可以走不会拦着。白龙山的兄弟们面面相觑皆表示愿意留下来打鬼子加入抗联。另一边追出去的有光和三刀最终还是没有抓到关敬山，早已经跑的没影。

白龙山寨内，大黑龙告诉杨保中两个山寨的兄弟们加在一起一百多个人，大家一起加入抗联打鬼子。准备将白龙山寨烧了，将人马调集到黑龙山寨去。杨保中笑道烧了干嘛？别糟贱东西我还有用呢。这时有光进来告诉众人关敬山再次逃脱，随后大黑龙决定先行回黑龙山寨坐镇。两人只能回去。

关敬山狼狈的逃回通城司令部内，岸谷从关敬山口中得知林中豹已被杨保中杀害，是黑龙和杨保中联合杀害的。岸谷很是不解白龙山寨与黑龙山寨不是兄弟吗？还会自相残杀吗？关敬山则表示一切都怪杨保中。岸谷大怒认为这一切都是关敬山自负的结果，为什么不带兵上山，自作主张自作聪明。山本也在一旁幸灾乐祸的指责关敬山，关敬山只能忍下怒火态度良好的向岸谷认错，并再次保证他一定会想办法将保中引出来尽快消灭他。岸谷告诉关敬山他很看重他的能力，希望关敬山能尽快消灭杨保中便让他下去了。

警察大队内关敬山在想办法如何除掉保中，他叫来孙彪让他将自己给岸谷写的一封信想办法透露给保中。孙彪一听要去找保中吓得是拼命推脱，而关敬山告诉他这是一个计策，只要能将信送到就是在日本人这立了大功。尽管万千个不愿意，最终孙彪还是没能推脱掉。孙彪心里明白关敬山是想拿自己当炮灰，想到二柱子的大舅哥是大黑龙，连忙赶到牢房里来找二柱子帮忙。经过孙彪几番劝说二柱子假意推脱了一下，最后还是假装很担心的答应了，随后小心翼翼的在美发店门口将信转交给了马文。马文假装出来给监视他们店里的奸细送包子挡住了他的视线完美的从二柱子手里拿到了信。

黑森林内三刀从马文那拿到信，保中从信里得知日本人要对自己进行围剿，要把自己冻死，饿死在黑森林中。杨保中看出关敬山是想将他们引出来一举歼灭，和众人商量后决定将计就计，西边好突围关敬山想在那儿伏击他们，那他们就从东边突围。并且通过长途奔袭打下鬼子的粮仓，让关敬山顾头顾不了腚，哭都没地方哭。保中又吩咐有光去转告大黑龙准备车运粮，又回写了一封信让小山参将信丢到了城门口。

城门守城的士兵将捡到的信送到了关敬山手里，关敬山看到信知道是杨保中在耍花样。信中看到杨保中要带队像西突围，他认为自己的计策肯定是成功了。关敬山将自己的计策以及对杨保中的分析，岸谷相信了关敬山并让他调动所有的兵力去西边围剿抗联。关敬山信誓旦旦的让岸谷放心，并保证这次准备充分，杨保中这次一定跑不掉了。

山林内，保中他让大黑龙带队假装他们从西边突围，就在关敬山认为自己马上就能抓到杨保中的时候，保中早已带人从东面突袭并且火速赶往粮仓。由于此次围剿行动粮仓守兵很少，保中众人轻易的就攻下了粮仓，搬走了所有的粮食。当关敬山听到手下前来报告杨保中已从东面突围，西边的炮火声也已停止的时候，心中一紧坏了又中计了。他和孙彪两人想到岸谷的怒火，两人浑身一软。

司令部内，木村将军在电话里责怪岸谷来了通城这么久都没有灭了抗联，还让他们日军伤亡惨重，抗联越发猖獗，催促他尽快整治通城的治安，灭了抗联。关敬山和孙彪二人将自己捆了起来负荆请罪的模样来平息岸谷的怒火。岸谷看着关敬山抽出了自己的武士刀，仿佛要立马杀了众人。关敬山立马带着孙彪跪了下来，他向岸谷表承认自己的过失，并希望岸谷惩戒自己。岸谷看到这一幕最终放下了刀，但却威胁关敬山要是行动再次失败，就要小心自己的脑袋离家了。