山中一个日本小队骑马追着两个姑娘索兰和星彩，索兰落马拔箭，射中了一个追来的日本官兵。索兰拉着星彩像树林里逃窜。保中和有光听到枪声，便带人上前查看。在千钧一发之时保中枪杀了马上要射中索兰的日本鬼子，刚对视就发现索兰对着他射出了箭，侧头一看，原来是保中身后有鬼子偷袭，两人对视许久，心中有种不知名的情感在此刻被种下，互生好感，带队和索兰星彩一起杀完鬼子，保中认出这两个姑娘是猎人部落的，猎人部落的各个都是林中好手，四人相互介绍认识，保中叮嘱小心点，附近全是鬼子，快回去别打猎了。说完转身离去，索兰叫住保中，将自己胸前的狼牙项链扯下送给保中，并告诉保中这是他爹送给他的狼牙项链，把它带上再凶狠的狼都不敢追他。保中听后，笑着拒绝说，回头狼追你可乍办，我不能要。索兰强制将项链塞进保中的手里说，我给你的你就拿着。你可是我们两个的救命恩人，以后遇到我们的族人，就把这个给他看，他会帮你的。说完索兰和星彩转身离去。保中看着索兰的背影一直没有回神，有光打量了保中一眼，打趣到怎么了，是中箭了吧。保中没说话和有光笑着离开了。远处的山坡上索兰停下脚步，回头望着保中离去的背影愣了愣神，星彩转身打趣到，索兰姐，看上了？索兰害羞的说，不许胡说。便加快了步伐。

关敬山带着日本人出发前往密营追捕杨震山，在路上，关敬山告诉赵金奎他感觉杨震山等人已经撤离了。赵金奎一听，顿时慌了神，这么大一队人马上山如果没有抓到人，日本人那不好交代啊。关敬山安抚道，着什么急，我都没说完，急什么呢。我能带日本人来，自然是心里有数。老杨的路数只有我最清楚，日本人就只能指望我。

杨震山等人天刚微亮就带着部队北撤，可是队伍中有很多伤员和小孩，行军速度缓慢。回到密营的保中和有光，发现密营已经空无一人。见状保中回想起爹曾今说过，如果撤退肯定是北边方向，因为背面鬼子兵力比较薄弱。大部队这边，探子回报发现大量鬼子进山，从几个方向朝着密营去了。杨震山叹息道，看来关敬山这小子还是跑到鬼子那去了。照目前这个速度太慢，这迟早得被小鬼子追上。所以杨震山决定兵分两路，老曹和冷梅带着大部队先撤，自己和警卫排在后边做掩护。老曹同意，并表示在边境线汇合。而杨震山决定带着小分队在通城和小鬼子周旋，这样才能保证大部队安全转移。当着所有人的面，杨震山将虎旗转交给冷梅，让她等保中回来再把旗帜给他们，一定要守住抗联的精神，永远不像小鬼子屈服。冷梅叮嘱道，爹，无论如何都要保证好自己的安全，然后便兵分两路出发了。

密营处，日本人发现杨震山等人全部撤离了，日本军官生气的骂关敬山良心大大的坏。此时关敬山才说出自己的分析，在日本军官面前大大的显示了自己的能力。杨震山等人在鬼子必经之处故意留下了记号，让关敬山顺着记号追。在迷魂林设下埋伏，看到关敬山这个叛徒大家气愤难忍，于是杨震山命令老贵一枪毙命关敬山。关敬山带着日本人能军队来到迷魂林前，山本让关敬山带着伪军在前面探路，关敬山不满这种让自己当炮灰的感觉，他上前找山本太君表示，要想抓杨震山没我不行，应该被保护，而不是作为炮灰上前。山本一气之下打了关敬山一巴掌，并指着他的脑袋。两人愤怒的对视着，在赵金奎的帮助下，山本屈服了，他命令副官放下枪。就在他们说话之时，老贵瞄准关敬山开了枪。碰巧因为弯腰道谢躲过了子弹，子弹射中了山本的副官。看到这一幕，关敬山惊呼，一定是杨震山的队伍，并躲在日本队伍后方。鬼子追的太紧，杨震山小分队怎么都甩不掉，杨震山命队伍往迷魂阵引去。在迷魂阵内，关敬山像山本说出了这片山林的危险，山本训斥关敬山办事不利。关敬山解释道，自己识破了杨震山的计策，他告诉山本杨震山喜欢用分兵战术，他经常用少数的人去忽悠对手。再用自己的小部队做诱饵，保全抗联的大部队。山本表示，我们的目标只有一个，就是杨震山。所以决定进入林子继续追击杨震山。

迷魂林内，杨震山发现鬼子的脚步是踩着他们的步伐在追踪，决定跟在鬼子身后绕，等机会再打个措手不及。杨震山的部队埋伏游记了几个鬼子，山本再次愤怒的质问关敬山是怎么回事。关敬山表示山本太心急，并建议不能中了杨震山的计，杨震山的强项就是密林作战，为减少伤亡，应先撤出林子，在外面拉开包围圈。就在此刻鬼子的侦察机找到了杨震山等人的踪迹，山本大喜并且立刻集合队伍出发追击。

杨震山的队伍被鬼子侦察机发现，多名战士牺牲，杨震山也身负重伤。于是决定再次分兵，一部分人引开飞机，杨震山等一部分人往林子里撤。看着兄弟战士们一个个的牺牲阵亡，为了避免他们的白白牺牲，三炮等人拉着杨震山快速撤离，伤亡越来越大，战争越来越激烈。