紅軍被改編成了新四軍，大家一起打日本人，譚俊帶着他的隊伍來與嚴頌聲換防打日本人。屬下說看他們的裝備撐不過三個小時，說上峯給的命令是靜觀其變，而嚴頌聲說命令部隊要準備好隨時增援，說現在只要是打日本人的隊伍都是自己的友軍。

譚俊跟大家商討作戰計劃，說國軍的武器裝備那麼好，還被日本人打得那麼慘，看來日本人的火力是很猛的，所以自己不能跟日本人進行硬拼，要講究策略，他做了一個比較好的計策。日本人來了，譚俊安排好戰士們以排爲單位，第一排開火，第二排上子彈，第三排準備，這樣輪番開火，不給日本人喘息的機會。嚴頌聲派人暗中觀戰。日本人來了，他們看到這樣的地形不敢馬上前進，說可以依據地形在新四軍換子彈的空隙衝過去，他們以爲計策很好，就命令部隊前進，時間在一點一點的過去，譚俊的部隊都做好準備就等着鬼子進攻了。

戰鬥打響了，鬼子聽到槍聲判斷是新四軍，說他們武器落後不值得怕，命令部隊快速前進，譚俊的部隊用了譚俊的戰術不給敵人喘息的機會，不給他們通過的時間，鬼子的指揮官看到闖不過去就命令撤退了。這一切都被嚴頌聲的偵察兵看到了。王寶財用石頭子計算自己打死鬼子的數量，說要以後講給兒孫們聽。

鬼子損失慘重。嚴頌聲學到了譚俊的戰術，說他真夠聰明。譚俊跟大家開會，商量下部戰鬥計劃。

鬼子捲土重來了，用大炮猛轟新四軍的戰場。譚俊讓士兵們幾個人一組躲在事先挖好的大土坑裏，炮火是炸不到的，嚴頌聲的偵查兵以爲新四軍都被炸死了，嚴頌聲就帶人來增援。鬼子以爲成功了開始了大進攻，譚俊帶着戰士們跟鬼子進行了慘烈的肉搏，鬼子損失慘重，想撤退，但是譚俊的部隊要跟鬼子拼命，嚴頌聲帶着部隊來救援，經過了一場慘烈的戰鬥，鬼子被消滅了。

嚴頌聲與譚俊喝酒，嚴頌聲說自己一直沒想過會跟他在一起喝酒，說自己最後悔當年沒能保住譚俊的父親與弟弟，自己很抱歉，他問林纖月現在怎麼樣了，譚俊說林纖月現在正帶兵打仗呢。譚俊說十年了，希望我們兩個人能真正的在一起打鬼子。

孟浩與趙虎來到譚俊的部隊，譚俊帶大家歡迎他們。譚俊來到嚴頌聲的駐地商談共同作戰的事情，嚴頌聲在駐地接譚俊。