在茫茫大海之上，海國軍竟祭出鮫族至寶形銷骨立，將朱顏牢牢網住。時影心急如焚，欲將朱顏救出，奈何他法力尚未恢復，只能眼睜睜地看着海國軍帶着朱顏潛入水中，消失得無影無蹤。時影深知，若要強行驅走邪氣恢復法力，就必須動用真元，可真元乃修行之根本，一旦動用，日後極易走火入魔。然而，救人心切的時影，不願前往天極風城向赤王求助，毅然決然地決定動用真元，恢復法力。

朱顏被帶到了神祕的鮫人地下城，澗長老得知她既是少司命弟子，又是赤族君主，當即起了殺心。可當他動手之時，卻被朱顏身上的龍血骨玉猛然彈開。澗長老瞬間明白，此玉定是止淵贈予朱顏，朱顏對止淵如此重要，他心生一計，打算利用朱顏來對付止淵。

另一邊，止淵感應到海皇的氣息，四處尋覓，卻意外發現了落魄的魚姬母子。他心中不禁懷疑，魚姬母子中或許有一人便是海皇。就在這時，鮫人來報，朱顏被抓，止淵顧不上多想，匆忙趕回地下城營救朱顏。

當止淵趕到地下城時，只見澗長老正用形銷骨立捆着朱顏。澗長老本想以此威脅止淵，卻不知海國法器皆出於止姓。止淵輕而易舉地救出朱顏，反手將澗長老用形銷骨立捆了起來。

時影恢復法力後，直奔鮫族，要求他們交出朱顏。止淵清楚，如今海國軍已與赤族宣戰，他暫時無法向朱顏訴說前世之緣，只得暫且將朱顏交給時影。

時影爲受傷的朱顏療傷，朱顏醒來後，誤以爲是師父救了自己，還以爲師父爲救她動用了真元。爲免朱顏擔憂，時影謊稱自己是服用了赤果才恢復的法力。止淵在一旁看着時影對朱顏的關懷備至，心中暗自嘆息，覺得這一世自己來晚了。時影告知朱顏是止淵救了她，朱顏這才發現止淵的身影，連忙向止淵道謝，併爲時影和止淵相互介紹。

時影認定止淵是海國軍頭目，而海國軍擄走朱顏，在西荒挑起戰火，質問止淵對此是否知情。朱顏趕忙爲止淵解釋，稱止淵剛回鮫族不久，擄走她之事是鮫族澗長老所爲，與止淵無關。時影不解止淵爲何多年潛藏於赤府，且海國軍對天極風城地形如此熟悉。此時，赤族號角響起，止淵急於趕回鮫族，表示日後會找機會向時影說明。朱顏堅信止淵的爲人，在她的勸說下，時影同意放走止淵，讓他去勸說海國軍撤軍。

止淵臨行前，希望時影不要再讓朱顏陷入危險，將朱顏託付給時影，並放言若時影再讓朱顏身處險境，他便會親自守護朱顏。

朱顏請求時影暫時幫忙隱瞞止淵的真實身份，見師父願意相信自己所信任之人，朱顏欣喜萬分，緊緊擁抱着時影。

止淵前去勸說海國軍停戰，澗長老解開形銷骨立趕來，企圖讓海國軍繼續征戰，止淵正欲對澗長老動手，不想妹妹如意竟突然出現阻攔。

赤王對海國軍突然撤軍感到疑惑，時影未作過多解釋。赤王對時影救出朱顏以及平叛霍圖部之亂表示感激，時影卻認爲自己出手實屬無奈，讓赤王不必掛懷，隨後便告辭離開。

當年，止淵莫名失蹤兩百多年，這些年一直是澗長老帶領鮫族。相較之下，如今的鮫人海國軍更願意聽從澗長老的號令。止淵的妹妹埋怨兄長失蹤多年，而這些年多虧澗長老的照顧。

時影帶着重明來到空桑白塔，通過磯衡推算出海皇真身現身的時刻，屆時身上有龍紋者便是海皇。止淵詢問妹妹如意這些年的情況，得知令妹妹分化之人已亡，而他心愛的人也在兩百年前離世。止淵深感自責，覺得自己多年來未能照顧好妹妹。他明白妹妹自幼厭惡戰爭，雖澗長老聲稱打仗是爲了復國，但止淵認爲衆人都被澗長老所騙。他堅信，只有找到海皇，才能讓鮫人以最小的代價實現復國之願。止淵心中已有謀劃，他詢問如意是否還記得凝血珠。

止淵打算在海皇進入葉城之前找到他，他的血液能夠感應到海皇，於是他將血液製成凝血珠，想讓澗長老幫忙尋找海皇，屆時兄妹倆再想其他辦法復國。

然而，海皇軍中仍有人暗中殘殺鮫人以凝碧珠，魚姬母子在逃亡途中不幸被抓。魚姬爲保護蘇摩慘遭殺害，蘇摩悲憤交加，海皇力量瞬間爆發。蘇摩的身份因此暴露，他將海皇軍引至空桑軍人面前，令他們相互廝殺。止淵感應到海皇的存在，匆忙趕來救出蘇摩，兩人身上的龍紋顯現，止淵終於確認蘇摩便是海皇。