梅超風和全真教打鬥，此時黃老邪和歐陽鋒趕到。歐陽鋒稱黃藥師和全真教打鬥之時，準備從背後偷襲他，誰知道梅超風替黃藥師擋了一掌，她身受重傷去世。黃藥師爲此後悔不已，悲痛欲絕。

楊過和傻姑玩耍，把傻姑嚇得不輕，好在楊過設法逗她開心。楊過趁和傻姑玩遊戲套出了關於楊康的過往，知道了他爹是被人一掌打死後，楊過對此人恨之入骨。此時李莫愁來信宣戰黃藥師弟子，奚落黃藥師以多敵少，可惜黃藥師得力弟子都不在身邊。

楊過爲此也十分沮喪，他決定要和李莫愁一戰，只可以現在功力不夠。黃藥師將破解李莫愁武功的招式都教授給楊過，楊過功力倍增，黃藥師就此離開楊過一行人。 

楊過要拜黃藥師爲徒，黃藥師半推半就。楊過看着小龍女爲自己做的衣服睹物思人，此時程英爲他送來自己親手縫製的衣服，這一切被陸無雙看在眼裏。

李莫愁來宣戰，楊過決定和傻姑聯手對抗李莫愁。但是傻姑卻已經被李莫愁誘騙偷襲，身中劇毒。

楊過眼見傻姑身負重傷，決定打造剪刀破了李莫愁的武功。打鐵的馮鐵匠原來就是當年被黃藥師逐出師門的馮默風，他出手和李莫愁決一死戰。李莫愁根本就不是馮默風的對手，最後被楊過教訓得落荒而逃。

馮默風決定加入抗蒙大軍，和楊過一行人就此別過。楊過和程英在院子裏練習黃藥師教授給他的武功，陸無雙趕過來嘲諷兩人。 

楊過喂傻姑喝藥，傻姑錯把他當成是楊康，害怕不已。