天降大雪，馬上英雄大會即將召開，郭芙前去送英雄帖遲遲不回，耶律齊十分擔心。郭襄和衆人在酒館喝酒，郭芙前去找她。

酒樓裏有人在講關於神鵰俠的故事，郭芙得知神鵰俠缺了一條左臂，立馬意識到此人就是楊過。郭芙得知楊過還在等待小龍女時，心裏十分感動。

郭襄對楊過的所作所爲敬仰不已，想要見他。此時一個陌生人出現，聲稱可以帶她去見神鵰俠，郭襄便欣然前往。

原來此陌生人是西山一窟鬼的一員，並且要和楊過決鬥。萬獸山莊的人攔住了西山一窟鬼的去路，兩方便打鬥起來。

此時楊過出現，要先和西山一窟鬼交手，但是他的一番作爲贏得了西山一窟鬼和萬獸山莊的尊敬。 因爲誤會，西山一窟鬼意外趕走了靈狐，而該靈狐就是用來救萬獸山莊的主人。

楊過得知是霍都打傷了萬獸山莊的三主人，心裏便想要幫助萬獸山莊。西山一窟鬼和萬獸山莊都表示願意助楊過一臂之力。

一番商議之後，楊過決定前往黑龍潭去抓靈狐。楊過前往黑龍潭，郭襄一定要尾隨他。郭襄表達了自己對楊過的敬仰之情，郭襄執意要跟隨楊過，楊過只有答應。

楊過和郭襄來到黑龍潭，誰知道黑龍潭兇險無比，楊過只有想辦法。