丘處機將郭靖領到古墓外，對他講起王重陽和林朝英的往事。當日王重陽因爲抗金失利而不願意接受林朝英的真情，林朝英只得和他拔劍相向。兩人比試刻字，王重陽主動認輸，將古墓讓給了林朝英，自己則在外建了重陽宮。 

丘處機講起小龍女和李莫愁習得了林朝英的武功，今日蒙古人就是來向小龍女求親的。 志敬給霍都領路，霍都王子前往古墓，留下志敬一人在樹林。

楊過和志敬兩人在樹林間追逐，碰到了前來的丘處機和郭靖。 丘處機詢問蒙古人是夠已經找到了古墓，楊過聲稱看見了。丘處機決定帶着郭靖前去古墓保護小龍女，沒想到蒙古人一行被玉蜂蟄得逃跑。

丘處機將楊過交給甄志丙培養，但是楊過竟然想要拜志敬爲師。楊過抓住了志敬的把柄，志敬也只得乖乖聽他的吩咐。楊過察覺到志敬只教授他口訣，但是並沒有教授他招式。爲了報復趙志敬，楊過設計在志敬房間搗亂。 

志敬和楊過兩人大打出手，正在志敬出手打楊過之際，丘處機在一旁看到。丘處機立馬過來責備趙志敬，趙志敬百口莫辯。趙志敬請楊過喫飯，趙志敬假裝兩人和好，決定從明日開始好好教授楊過武功。志敬告誡楊過千萬不要去山頂，楊過道聽途說山頂有奇花異草，便決定去山頂一看。沒想到山頂上丘處機正在獨自練功，楊過大叫擾了丘處機的清修。 丘處機責罰楊過，志敬假惺惺替楊過求情。

志敬對楊過講起現在全真教裏的內鬥，說服楊過幫他。楊過聽了志敬的話，夜間獨自一人在後山練蛤蟆功。志敬立馬將此事稟告了丘處機，丘處機命志敬將楊過帶回。 

楊過知道是志敬陷害了自己後，發功擊退全真教。在全真教的追逐下，楊過闖進了古墓。孫婆婆放出毒蜂趕走了全真教，楊過在孫婆婆的救治下醒了過來。

楊過初見小龍女，便被她的氣質深深吸引。小龍女詢問楊過爲何會闖進古墓，楊過便將事情原委告知。孫婆婆乞求小龍女將楊過留在古墓，但是小龍女並不答應。孫婆婆將楊過送出古墓，碰到全真教來要解藥，孫婆婆和全真教動手起來。此時丘處機趕到打敗了孫婆婆，孫婆婆臨死前將楊過託付給前來的小龍女。