公孫止偷襲了耶律齊一行人，想要帶走耶律完顏。正好此時大武小武兩兄弟趕到，但是卻根本不是公孫止的對手，好在此時武三通出現，和公孫止打鬥。

正好黃蓉一行人也經過此地，還以爲是楊過在與人打鬥。公孫止出言挑釁，黃蓉和李莫愁同時出手和公孫止決鬥。

公孫止抓走了郭芙作爲人質威脅黃蓉，黃蓉心裏十分着急。耶律齊出手救了郭芙，公孫止趁機逃走。黃蓉詢問耶律齊是否是全真教的人，但是耶律齊並不願意透露。黃蓉聰明過人，已經猜出耶律齊的師傅。

大武小武想要找李莫愁報殺母之仇，黃蓉建議要以大局爲重。

黃蓉透露此次前來都是爲了找尋過兒，衆人都非常擔心楊過的下落。黃蓉推斷楊過此時應該在活死人墓，便決定要去終南山找他。黃蓉帶領衆人前往終南山，此時趙志敬也匆匆趕回全真教。

趙志敬聽說此時甄志丙的接任大典馬上就要開始了，便想要衝進大殿阻止。正在冊封之時，趙志敬進來揭穿甄志丙當日和小龍女的苟且之事，但是鑑於丘處機的法旨在此，趙志敬不得不罷手。

楊過不願意將郭襄還給黃蓉夫婦，算是爲自己報了斷臂之仇。

蒙古人到全真教給全真掌教冊封玄門道場，但是甄志丙並不願意接受。趙志敬召集了全真教的衆位師兄商量如何應對，衆人都不願接受蒙古人的討好。但是趙志敬拿出甄志丙和小龍女的事威脅甄志丙，甄志丙並沒有受威脅，而是堅持要反抗蒙古到底。

甄志丙準備自盡了斷所有折磨痛苦，但是趙志敬衝進來阻止了他。甄志丙將代掌教職位讓給了趙志敬，趙志敬便立馬投靠蒙古。 

楊過來到終南山，發現趙志敬現在掌管全真教。