賣唱藝人似乎認識心月，和她說了一句“香格里拉”，心月沒有理他，楚之翰和金小天等人也起了防範。一個小插曲並沒有打亂房車小隊的計劃，他們繼續前行，卻碰到了暴雨，公路上又碰到了央金老太一行人，他們的車壞了，楚之翰幫忙去修理，蒂娜便興沖沖地黏上了金小天。她嚷嚷着要金小天陪她去看賽馬，金小天卻對她很冷淡，他實在不想和這任性的小姑娘走太近。楚之翰卻覺得賽馬會肯定很好玩，決定帶領房車小隊一起去一趟。另一邊，胡志輝把近期的事報告給歐陽先生，歐陽讓他繼續很緊李心月，隨時準備偷畫。

盛夏剛剛淋了雨，似乎有些感冒了，楚之翰親手遞給她藥和水，盛夏心裏甜蜜的很，心月心疼盛夏的嗓子，決定待會幫她直播。不一會兒，他們來到了雲南一個很具有民族風的集市，場面特別的熱鬧，雲南人民載歌載舞感染了心月，她也和盛夏加入了舞羣。金小天和楚之翰比試射箭，兩個人的靶子都特別準，他們不知道的是胡志輝也悄悄來到了這裏，他們準備動手，可是又怕誤傷到蒂娜，因此遲遲不能動手。

蒂娜換上一身民族服裝，拉着小天去玩，小天不樂意去，她便拉心月和她一起，金小天是心月的“跟屁蟲”，自然而然地跟着她們了。盛夏的錢包丟了，金小天是警察，一眼就認出了誰是小偷，他帶頭追了過去，小偷竟然是團伙作案，不過還好被金小天抓到了。那羣人人贓並獲，可他們還囂張的很，一羣人又打了起來，心月急忙報了警，警察來了後把他們全帶進警察局調查。發現那羣小偷都是慣犯，做完筆錄就沒事了，金小天卻被單獨留下，心月他們已經習以爲常了。

其實警察內部都知道金小天是組織裏的同志，把他留下是爲了交待工作，金小天打了個電話給馮隊，馮隊那個火爆脾氣接過電話就是一通罵。馮隊還告訴他央金老太是個正常的商人，胡志輝認識他們是因爲他是歐陽公司的人，而歐陽公司和央金老太有合作，至於是什麼合作他們還不清楚，所以他要金小天跟緊蒂娜打聽情況。更可怕的是另一個販毒的頭目老M最近也來了雲南，他們一定要小心。

金小天再次請求去胡志輝那邊做臥底，他想爲辦案做貢獻，可是胡志輝心狠手辣，馮隊實在不忍心。另一邊，楚鴻飛的畫廊出事了，楚夫人急得要報警，楚鴻飛卻攔住了她，因爲他猜測這十有八九是歐陽派人乾的，楚夫人質問他是不是有事瞞着自己？楚鴻飛忍着沒說。金小天回來了，大家已經定好了自行車，準備騎行去洱海，路上人不多，很快他們便到了洱海。心月看着一望無垠的洱海，突然有了心事，大家都急着拍照留念，把心月拉過去合影，還給心月和金小天拍了很多情侶合照。

晚上，大家在街上吃了很多當地的美食，喝得醉醺醺的，楚之翰和阿裴都醉了，只有金小天沒喝多少，還保持着冷靜。第二天，大家照常上路，自然又碰到了蒂娜一行人，蒂娜像個小女孩一樣粘着金小天，央金老太也很喜歡這羣年輕人，他們約好一起去香格里拉。半路上，他們又遇到了上次的賣唱藝人，他們的車壞了，想搭楚之翰他們的順風車。