經過多少天的治療，馮隊終於醒了過來，可是警方卻封鎖了消息，陳局自己也親自來到了香格里拉，和當地的警察合作，一路殲滅歐陽販毒集團。另一邊，心月和蕭芳芳賞着夜景，心月在想金小天，她和蕭芳芳都認爲金小天會回到他們身邊的，其實心月已經知道了金小天的臥底身份，只是不能和蕭芳芳說。

歐陽今天似乎有大動作，警方已經察覺到，並且偷偷埋伏好了，大家都很激動，因爲今天也許就是他們收網的大日子。歐陽進了二樓的一間屋子和一個商人進行交易，金小天也在裏面，前線警方按計劃出擊，可是沒想到卻反而中了歐陽的埋伏。歐陽早就安排了殺手等着警察，警察們措手不及，歐陽倒離開了小樓。情況緊急，歐陽的殺手和警察都有不少受了傷，歐陽漸漸處於劣勢，金小天偷偷放了兩槍，讓警察知道他們逃跑的方位，很快警察圍追上來。拉姆更是迎面堵住了歐陽，可是萬萬沒想到，胡志輝竟突然出現打傷了她。現在歐陽身邊只剩下胡志輝、金小天和保鏢三人，歐陽問胡志輝怎麼過來了？胡志輝說是小天給的消息。歐陽卻突然翻臉，用槍指着胡志輝，可是沒想到歐陽的保鏢大華卻反水，用槍指住了歐陽的頭。

歐陽見勢不好態度也軟了下來，胡志輝卻不信這一套，因爲他早就對歐陽恨之入骨了。他多疑、心狠手辣，還害自己做了二十多年的牢，所以從他出獄的那一刻起就想好了要復仇！歐陽本想最後一搏，可還是沒有快過胡志輝的槍，他被亂槍打死。歐陽死了，警方今天也算是有收穫，但還不算真正的成功。胡志輝帶着大華和金小天來到了原來的據地，那裏還有幾個老手下，胡志輝撒了個謊，全盤接手了歐陽的產業。

馮隊也來到了香格里拉，他身體恢復的差不多了，可因爲封鎖消息，他還得裝成病人的樣子。他很感謝金小天，若不是他留意到自己心臟在右邊的話，自己早就死了。另一邊，金小天他們又過起了窩藏在木屋裏的生活，他偶爾出去買飯，胡志輝卻始終憂心忡忡，他還是要販毒的，只是時間還沒確定。但是他的一舉一動都在警方的監視下，胡志輝最近一直和幾個外國人接觸，十有八九是要和他們交易。與此同時，心月一如既往地思念着金小天，她每天都盯着自己和他以前的聊天記錄看，可是金小天卻還是沒有一點消息。她忍不住打電話去問拉姆，拉姆也很無奈，她也很擔心金小天，可是真的沒有他的消息。

雖然拉姆一直笑着說話，可心月還是有種不好的預感，她拿着金小天送給她的護身符，祈禱他一定要平安回來。另一邊，胡志輝等人的疑心越來越重，沒交手機的一律弄死，金小天的情況也越來越危險。胡志輝說今天要進行交易，一會兒天蠍帶金小天去運貨，他們在貨倉等着分銷。金小天走出小樓時看見天蠍扭着一個女孩過來了，金小天以爲是心月，一時失了智迫不及待地去查看。沒想到這是胡志輝設的局，金小天的舉動證明了他心思不純，胡志輝非常生氣，立刻把他抓起來一頓暴打。

胡志輝拍了金小天被暴打折磨的視頻發給心月，心月立馬打電話過去，胡志輝讓他拿《寶貝》來換金小天的命。金小天被打得很慘，他真的以爲自己要死了，可哪怕到了這種關頭，他還是沒有暴露臥底的身份，胡志輝也僅僅是以爲他騙自己而已。心月獨自一人帶着畫來了，他被接到了胡志輝他們所在的貨倉。