被李南控制的佳玉父親義憤填膺，怒斥李南是民族敗類，不配做李家的後代，說罷跳海自盡。他寧可一死也不願做亡國奴。陸之林和佳玉痛不欲聲，李南的心裏其實也不好受。當蔣大海佯裝關心地前來查探李南動向時，李南因爲心情不好無心工作，破天荒地讓他去通知吳三放貨，蔣大海因此意外得知了宏濟堂今晚將有一批鬼子的特殊貨物到港。

蔣大海又公事公辦地找到吳三，在攀談中獲悉這批特殊貨物竟然是紙張，立即懷疑與造假幣有關，便找了個藉口帶走了紙的樣品，經陸之林確認後，就是鬼子製造僞鈔所用的紙張。金浩當即推斷紙張肯定從碼頭直接運往造幣工廠，便決定混入宏濟堂的員工隊伍，跟蹤運貨車輛找到假幣工廠的確切地址。

金浩和陸之林假扮成宏濟堂的司機，成功混過了鬼子的檢查站，隨着運貨卡車進入造幣工廠，畫下了工廠的佈防圖和詳細路線。隨後一舉搗毀了僞鈔工廠，打了一場大快人心的漂亮仗。

金浩得到情報，最近鬼子會有一批軍火從上海靠岸，增援給日僞軍。他們的任務是想辦法截獲這批軍火運送到蘇北前線，如果不能就直接毀掉。金浩一刻也不敢怠慢，立即安排蔣大海隨時注意碼頭的動向，摸清軍火到達的準確時間。

蔣大海稍做打聽，很容易就探聽到了這艘從旅順過來的貨船準確的到港時間和卸貨地點。金浩稍作思索就想明白了，他們只有在卸貨時纔有機會下手。金浩馬上製作了一批一模一樣的箱子，並讓老顧找了二十幾人，打算混進裝卸工人的隊伍中，趁機渾水摸魚，截下這批軍火。

就當他們把一切的準備工作就緒後，蔣大海卻帶來了李南臨時改變卸貨時間和地點的壞消息，這標誌着金浩他們之前的努力全都白費了，這讓金浩一時心急如焚。考慮到到港卸貨工作八成還會由李南的心腹之一吳三負責，金浩請蔣大海想辦法再去探探吳三的底，同時做好了兩手準備，萬一調包不成就得硬搶，甚至直接毀掉這批軍火。

蔣大海借公務巡查之機再次接近吳三，吳三正好無聊得很，主動拉上他和一起執勤的劉組長喝酒聊天。蔣大海以小利誘之套開了吳三的話匣子，吳三藉着酒勁，就把軍火到港的準確時間和地點盡數透露了出來。

得到確切消息的中共地下黨立刻兵分幾路，金浩僞裝成幹零活的工人，和其他二十多名同志一起，被成功招進了碼頭卸貨。老顧則化裝成僞第三師的副參謀長前來碼頭接貨，陸之林負責最後的接應運送。在三人的完美配合下，軍火被成功地運送出去。

老顧前腳剛走，劉組長就奉李南之命前來碼頭接貨。吳三此時才知上當，嚇着如同篩糠。劉組長立即帶人追了上去，卻也無濟於事，反而被金浩的游擊戰打了個落花流水，完敗而歸。得到消息的李南氣極敗壞，卻拿摸不着蹤跡的中共地下黨組織毫無辦法。