傻蛋見阿三是個小孩不忍心下手，小白告訴阿三，不許將看到他們的事情說出去。阿三喊傻蛋青山哥，還問他是不是祕密行動，傻蛋覺得這個小孩好像認識自己，小白希望他永遠做傻蛋，而不是什麼青山。金生獲得了日本人提供的軍火後，雙方的火拼更加激烈，大口竟然用迫擊炮轟炸龍商社的據點。羅賓遜讓金生儘快平息租界的局勢，最好是大家能坐下來談，必要時自己可以出面找人說和，金生欣然同意。

骷髏頭和大傻到洪飛以前罩着的D場想接續收取保護費，他讓服務生去把老闆找來，可進了老闆的房間看見的卻是樂翰風，翰風與兩人言語不和發生口角，翰風向瘋了一樣撲向兩人，把這些年來所受的侮辱全都發泄在兩人身上，將兩人暴揍一頓，並兇狠的警告自己的手下，誰要是跟自己過不去就要誰好看。

阿三看見青月問他昨天晚上的事，還說跟他一起的人管他叫傻蛋，青月意識到他說的可能是哥哥青山，就讓阿三帶自己去看他們去了哪裏，阿三領着青月找到了欣欣孤兒院的門前，青月告訴阿三不要告訴任何人，否則會有生命危險。青月把忠信叫到廁所，把青山在欣欣孤兒院的事告訴了他，青月既害怕又擔心哥哥，忠信緊緊的抱住她並安慰她說一定會想出辦法，正巧被包打聽看見，兩人很尷尬，忠信慌張出門時不小心摔倒在地上。

青月讓包打聽扮成大善人，以給欣欣孤兒院捐款爲由，進孤兒院去探查裏面的情況。院長王洪九（宮本）親自將三人迎進孤兒院。忠信偷偷問包打聽哪裏能藏人，包打聽想起後院很荒涼，從不讓人靠近。三人說想去後院看看，被王洪九攔住。王洪九覺得青月長的跟傻蛋很像，三人十分可疑，派人悄悄地跟在他們後面監視，看見他們竟然進了巡捕房，趕緊回來報告給王洪九。

王洪九怪小白和傻蛋擅自出門暴露了行蹤，招來了巡捕房的人，將二人吊了起來，準備用幫規懲罰他們。傻蛋見有人要傷害小白，情急之下掙開繩索將他們打倒，小白爲了救傻蛋被王洪九開槍打死，傻蛋抱着小白的屍體跑掉。忠信和青月趕到時大部分人已經逃走，他們只抓到四個死士，但是也都服毒自殺了。忠信覺得他們像日本的忍者，他讓包打聽去查王洪九到底是什麼來歷。傻蛋抱着小白悲痛欲絕，突然吐出一大口鮮血昏了過去。

宮本（王洪九）向山崎報告事情的經過，並說傻蛋跟巡捕房裏的關青山長得像一個模子裏刻出來的，因此才暴露了身份。林野弦子說傻蛋就是關青山，巡捕房裏的那個是有人假冒的，大家都被他的失憶症給騙了，山崎命令林野弦子不惜任何代價都要把關青山找回來。