青月順着翰風的線索抓住了在背後指使他的丁威。馮雲到醫院來看青山，他拉着青山的手述說着自己的思念，越說越激動，把自己的委屈、無助向他哭訴，還拼命搖晃青山的身體呼喊着讓他醒來，青山在馮雲的招呼下不但醒了過來還恢復了記憶。青山回到家裏，給大家講了自己到上海這三年所發生的事情，原來他在自己最不得意時遇到了斧頭幫前任幫主的遺孀馮雲，兩人走到了一起。斧頭幫被龍商會打垮後馮雲吸納了他們成立了尚武堂，馮云爲青山提供犯罪線索破案立功，他的職位越升越高，青山爲馮雲的生意提供保護，她的生意越做越大，許諾出世後，馮雲退到幕後將尚武堂老大的位置讓給了金生。

忠信提起餘麗珠的案子，青山覺得這件事涉及到一個驚天的陰謀，日本人到底想要幹什麼自己還沒有查出來，他讓青月繼續假扮自己，好方便自己在暗中行事。樂翰風假傳督察長的命令，說尚武堂要和龍商會火拼，將忠信他們支走，自己溜進丁威的牢房。丁威用洪飛的事威脅翰風將自己放走，翰風卻想將丁威毒死滅口。正在這時，忠信帶人闖了進來，翰風還想狡辯，忠信讓周正把翰風給丁威的水拿去化驗是否有毒。

忠信提審翰風，翰風把事情都推到林仙身上，說她是日本情報員，本名叫林野弦子，所有的事情都是她逼自己做的，還請求忠信他們原諒自己。忠信覺得事關重大，他建議把翰風轉移到安全的地方關押。又出現了人口失蹤的案件，督察長讓忠信調查，忠信請求跟去年的綁架案併案調查，得到批准。忠信找青山研究案情，青山分析中日必有一戰，他覺得必須阻止日本人吞併金生的輪船公司，還要儘快解開綁架案的真相。忠信想到了阻止日本人收購輪船公司的辦法，青山讓忠信把綁架案交給自己去查。

青山偷偷潛進馮雲的住處，聽到馮雲還在爲日本人抓壯丁，他生氣是指責馮雲不該做這種傷天害理的事。他告訴馮雲，日本人用這些人做活體實驗，研究細菌武器用於戰爭，會有成千上萬人在戰爭中死去。忠信和青月發現綁架案是尚武堂的人做的，他們懷疑青山知道內情。青月質問青山爲什麼明知道馮云爲日本人做事還要包庇她，青山不得已說出綁架案的真相，還說日本人綁架了許諾要挾馮云爲他們做事。青山堅定地說一定要救出兒子，炸掉日本人的實驗基地。忠信在馬非斯餐廳用燭光晚餐、鮮花、美酒、鑽戒向青月求婚，兩人終於走到了一起。