忠信聽張督察說羅賓遜要和丁力商談攜手的事情，氣憤的要去見羅賓遜請他收回成命，張督察狠狠的數落了他一頓。忠信回到辦公室裏大發脾氣，指責警匪一家政府腐敗，同事們安慰他並逗他開心。羅賓遜和丁力談判這天，範傑讓傑森負責外圍1000米以內的警戒。但是傑森早就被金生收買，他將槍口對準丁力扣動了扳機。羅賓遜對巡捕房的表現非常不滿，限他們三天抓獲刺殺丁力的兇手傑森。

金生得到消息丁力雖然沒死，但也身負重傷，範傑在道上下了通緝令，抓住傑森賞十萬大洋。金生讓大口爲傑森安排了退路，晚上搭船去美國，實際是要殺他滅口。巡捕房裏，甲乙兩隊都在緊密的部署着抓捕傑森的計劃。洪飛帶隊衝進傑森的房裏，看見只有金茹茹躺在牀上，茹茹大喊救命，洪飛無奈只得退了出去，傑森趁機逃走。逃跑的途中汽車打不着火，忠信帶領隊員趕到將傑森截住。忠信見傑森用茹茹當人質，提議跟他比槍法，要是自己輸了就放他走，傑森自信的放了茹茹。就在忠信剛要抓到傑森時，傑森被大口用斧頭砍死。

丁力受傷很重，需要到日本醫治。金生約見羅賓遜想接替丁力跟他合作，羅賓遜要看看他的實力，金生把彈劾信和送信人的手指作爲見面禮送給了羅賓遜。羅賓遜問他想要得到什麼，金生說自己要的跟丁力一樣，公共租界內的地下生意和工部局華人董事的職位。金茹茹爲了青山（青月）要到巡捕房上班，金立提醒她，青山的背景很複雜，讓茹茹不要跟他交往，茹茹軟硬兼施，金立沒有辦法只得答應了她。忠信得到線報，龍商會在租界的地盤都被尚武堂搶走，損失非常大。他們孤注一擲準備將一批大煙出港，搞到錢後殺回來大幹一場。

忠信約青月喝酒，忠信喝醉後嘴裏不停的喊着凌波仙子的名字，青月望着他心中泛起微妙的感覺。客棧老闆見忠信喝醉把他的衣服脫光想要偷錢，看見忠信的巡捕證沒敢下手。青月假扮成凌波仙子從窗戶跳了進來，給忠信蓋被子被忠信誤會，青月奚落了他一頓趕緊走掉。忠信很鬱悶，他一直想不明白是誰幫自己脫的衣服，還很介意凌波仙子對自己的評價。青山（青月）安慰他，還逗她說凌波仙子就喜歡像他那樣的男人。

金生將五千大洋一兩的馬騮搣作爲禮物送給張督察，並說自己已經跟羅賓遜談過，以後自己將接替丁力打理公共租界內的地下生意，並用張督察在外面養小妾的事情威脅他，讓他將自己的女兒安排進巡捕房工作。