紀先生沒有想到會造成這樣的結果，司令部獎勵他一萬元，他交待了回來的目的，郝俊傑給他一些消息讓其帶回去。方昭武率部隱藏在敵人眼皮底下，他收到車道寬發來的情報，方昭武清楚車道寬遇到了困難，他想帶領二團饒到敵人後面引開日軍，一團可順勢進入靜水縣城，攻擊劉一江後可打通去往根據地的道路。

劉一江派參謀長帶兩個團攻打靜水縣城，鄭明仁在牆城上安排作戰部署，他和郭世文在兩側各帶一隊進行夾擊。車道寬翻牆進入電訊室，他讓於晨露在十點鐘準時發報，說完就急忙離開，她知道車道寬對自己產生了懷疑，於晨露最想知道新四軍的電報內容，她去尋找密碼本。

小林了鄭明仁是不成器的軍閥，他不想刺激鄭明仁，31團對新四軍來說也是難辦，靜水縣城只是一個陷阱，就是想吸引八路軍主力過去。郭世文帶人埋伏在樹林中，曾逞賂車道貢彙報情報，他判斷日軍就是想拖住他們，鄭明仁不瞭解日軍意圖，第七師只是在生火做飯。

劉一江帶兵去督戰，車道寬實際上掌握着指揮全局的能力，鄭明仁也按照他的提議向天鳴槍並在馬尾上栓上樹枝，這是故意在製造塵土。劉一江聽到槍聲響起後以後日軍和31團已經開戰，他命部隊向靜水縣城前進，參謀長勸他不能這樣打，可劉一江並不聽從勸告。

劉一江命部隊不惜一切代價攻入靜水縣城，城牆前的守軍故意撤退，曾逞命炮兵開炮轟炸，車道寬帶人衝出去，71師被包圍，劉一江見狀命令部隊趕快撤退，71師潰不成軍，31團取得勝利，鄭明仁對曾逞的指揮作戰表示敬佩，曾逞說起真正的指揮官是車道寬，鄭明仁讓曾逞當參謀長，佐參謀長被任命爲新編部隊的團長，車道寬仍擔任參謀。郝俊傑聽說國軍在全國的情況不容樂觀，他向總司令瞭解了靜水縣的狀況。