飛機沿着山谷飛行時，吳漢和秦朗意見產生分歧，秦朗堅持繼續超低空，表示自己晚上看了衛星雲圖，並且仔細研究過地形和天氣，以目前這樣的飛行方式是完全沒有問題。吳漢想讓豐雷勸說秦朗，但是豐雷命令全體組員聽從秦朗指揮。

反觀趙立勇一再要求歐陽志遠超低空飛行，歐陽志遠緊張不已，又被雷達檢測追蹤，從而被低空火力鎖定，無法脫離，綜合評分八十一分，算是取得不錯成績。秦朗直接從龍頭山谷穿行，選擇最爲複雜的路線，他這種險中求勝得到豐雷的讚賞，成爲此次唯一一架脫離地面雷達追蹤的飛機，最終評分九十七分。

師部首長親自爲豐雷機組頒授金飛鏢獎盃，豐雷認爲這是秦朗爲團隊贏來的榮譽，繼而將獎盃交到他手裏。師長宣佈功勳團從即日起整編制改裝K型機，他們將要按照空天一體、攻防兼備等目標，飛出一條轉型重塑的壯美航跡。

接下來的日子裏，功勳團全體人員都在爲改裝K型機做準備。耿建社收到妻子鍾敏發來的短信，才知她患有卵巢瘤導致不孕不育，鍾敏爲此心懷愧疚，不願繼續拖累耿建社，已經起草離婚協議。

耿建社知道真相後，主動給彭馨打電話，表明彼此只是同學關係，以後不必來往。吳漢等人看到耿建社近些天來魂不守舍，隱約猜到他是遭遇何事，豐雷約耿建社去打拳擊，通過這次發泄讓他想通許多事情，並且提醒他不要犯下原則性錯誤。

如今功勳團正在進行整編制改裝，人手根本忙不過來，團裏許多老同志面臨分流，都想要分到改裝K型機的名單裏。楊政委交代下屬要做好這些老同志的思想工作，畢竟誰都不願意剛畢業就要退休。

豐雷欣慰秦朗終於能夠參與改裝K型機，秦朗也通過這段時間的相處，徹底對豐雷有所改觀，打心底裏敬重對方。然而改裝K型機意味着秦朗和談小雅需要分開，秦朗趁此機會向談小雅求婚，專門寫好結婚申請報告，談小雅看完報告感動不已，最終答應秦朗的求婚。

耿建社得知鍾敏手術非常成功，總算是落下心頭大石。林愛飛喜歡上朋友的前女友，又顧及到朋友妻不可欺，他經過武小松的分析後，心裏已有答案。飛行結束，豐雷向大家交代手冊的實用性，第一時間聯繫周大隊長給秦朗安排機長資格考試，秦朗也透露自己準備演習回來向上級報告迎娶談小雅。

由於弗蘭克對嶽濤的表現非常不滿，露西代爲向嶽濤轉達他的意思，強調之前的情報根本不值十五萬美元。露西注意到國安人員埋伏在咖啡廳，於是帶着嶽濤躲過監視來到車裏。嶽濤還對露西抱有期望，早已銷燬自己手裏的情報，不願成爲出賣祖國的叛徒。怎知露西居然拿出一疊嶽濤父母出車禍的照片，警告嶽濤必須乖乖聽話照做，否則還會有更爲嚴重的後果。

這次見過露西之後，嶽濤終於意識到自己越陷越深，早已回不到過去，儘管他也曾擁有最純潔的愛情和最崇高的理想。可是現在嶽濤後悔莫及，深知愧對祖國和父母，應該爲此承擔責任。在嶽濤向國安局自首的同一天，露西和手下被國安人員逮捕。