伯顏聽聞那女孩竟直喚褚思鏡之名，心中不禁揣測，褚思鏡定然與這女孩相識。然而，褚思鏡卻矢口否認，堅稱來此島前從未見過她，且自己只告知了姓氏，或許這女孩見過的是他的弟弟——褚思鈺。

兩年前，弟弟替他接了查案的差事奉命出征，此後便如石沉大海，杳無音信。褚思鏡四處探尋，僅得知弟弟的軍隊似乎南下，至於具體去向，無人能說清。更蹊蹺的是，褚思鏡在這座島上竟發現了明朝的箭矢，種種疑點讓他決意即刻向朝廷稟報。可伯顏卻提醒他，一旦將島上有怪物之事傳揚出去，皇帝正在修築邊防之事恐將落空，當下還是不要聲張爲好。兩人意見相悖，劍拔弩張，正要動手之際，一陣腳步聲傳來，他們當即停手，轉而自動聯手。

黑衣人在島上頻繁出沒，褚思鏡和伯顏決定兵分兩路，誰知沒過多久，伯顏便被擒住。褚思鏡欲提劍營救，身旁的小姑娘趕忙阻攔，告知他對方人多勢衆，根本無法抗衡。伯顏被抓進一間屋子，雙手被縛，他久經沙場，什麼場面沒見過，當即質問島上村長，此般待客之道究竟爲何。村長吶吶自語，稱自己不會也不敢傷害他，只是怕他出去亂講。

深夜，褚思鏡又從噩夢中驚醒，女孩出現在他面前，坦言自己也常被夢境驚擾。兩人似乎皆因同一人所擾，褚思鏡解釋女孩所見之人是他弟弟。女孩道，兩年前，她母親帶着褚思鏡的弟弟前往渥旃，之後便一去不返，她想不明白那天究竟發生了何事，只是夢中時常出現一個詭異之地。

小女孩帶着褚思鏡前往那常常夢見的地方，賀六宏不知何時也尋了過來。褚思鏡擔憂再次遭遇妖怪，便讓褚思鏡和賀六宏留在原地。就在這時，一陣詭異的聲音傳來，小女孩急忙催促他們離開，賀六宏補充道妖怪來了。

轉頭望去，後面果真出現了妖怪，褚思鏡趕忙拉着小姑娘和賀六宏逃跑，小姑娘卻不肯，急切地催促他們逃命，並言妖怪不會傷害自己。褚思鏡坐上船，賀六宏拼命划槳，果然如小姑娘所言，妖怪並未傷害她。可如今沒帶上她，日後想從她口中瞭解弟弟的情況就難了。

船槳突然斷裂，褚思鏡和賀六宏只得隨波漂流。海上大霧瀰漫，方向難辨，不知漂流了多久，他們終於望見一艘巨大的佛郎機戰艦，登上戰艦後，還見到了外國軍艦艦長安傑麗卡。安傑麗卡將他們帶至寧海堡，在那裏，褚思鏡卻意外遇到了朝廷的楊公公，侍衛瞬間將刀架在褚思鏡脖子上，寧海堡的徐宗器表示，他們已覈實過，朝廷並未派人來此查看軍情。

徐宗器和雷隧當晚前往牢獄中詢問褚思鏡在島上所見所聞，確認褚思鏡已查明情況後，便準備將其“封口”。楊公公惜才，並未趕盡殺絕，得知褚思鏡來島上是爲尋找弟弟，便給他一份差事，讓他次日跟隨外國軍艦艦長，謹言慎行，詳細記錄安傑麗卡的所言所行，及時回稟。這是褚思鏡求生的唯一機會，他自然只能奉命行事。

劉公公遞給褚思鏡一封寶劍和信紙，緩緩說道，自己也曾尋找過褚思鏡的弟弟，可費盡周折仍毫無頭緒，勸褚思鏡索性放棄。深夜，褚思鏡躺在牀上，思緒萬千，回憶又回到兩年前。那時他重病在牀，偏偏又有朝廷任務在身，弟弟擔憂他的安危，替他接下差事，出海後便一去不歸。如今回想起來，褚思鏡依舊痛心不已，家中僅有他們兄弟二人，兩年過去，找不到弟弟，他怎能心安？