趙希梅派孟喜子回小街鎮執行任務，要讓葛二蛋想辦法弄些毒氣彈的樣品回來。葛二蛋做夢時夢到他爹葛財旺，孟喜子將他從睡夢中叫醒，他醒後帶着孟喜子回葛家村調查情況，她要盯着他把任務完成，葛二蛋要將他爹的事情弄清楚，孟喜子看到良民薄上葛財旺的名字。葛二蛋回到葛家村，那裏早已是殘垣斷壁，他打開家中地下瓦罐後發現了很多銀元，葛二蛋難以置信，他不明白父親爲何要那樣做。

孟喜子安慰葛二蛋，他要去炸日軍武器庫替葛財旺還賬，葛二蛋想送孟喜子回塔灣村，他不想讓她陷入危險的境地，可孟喜子要堅持跟着他。麥子去藥鋪給兒子買藥時遇到買藥的周先生，在他的通融下藥鋪的老闆才賣藥給周先生。葛二蛋在鴻賓樓擺酒等麥子，他讓麥子幫忙找毒氣彈出來，葛二蛋拿出一份說明書給他，麥子也看不懂上面的內容，他打算找周先生幫忙看一下。

葛二蛋和麥子在周先生家中巧遇苗子，苗子和他們失散後去了省城，她沒想到兩人都當了皇協軍，麥子不想提起以前的事情，葛二蛋剛開始沒認出苗子，苗子按周先生的意思向重慶發報，他從那份文件上認出幾個英文單詞，實際上那是化學分子式，俗稱芥子氣，苗子感覺此事十分蹊蹺。麥子帶着苗子和周先生去了軍營，他讓他們有空兒去家裏坐客。

張耀祖認出了周先生，他向麥子詢問起來，周先生回去時知道被張耀祖認出，張耀祖向麥子說起他在國軍時有一個作訓組的組長和周先生長的很像。麥子爬牆去了苗子家中，他發現櫃子後面的祕室，當他要進去時被周先生拿槍舉住，苗子隨後從門外走出來，麥子承認葛二蛋是八路軍的人，他講出葛二蛋的承諾，周先生的分析讓麥子改變了主意。

周先生拿出任命文件交給麥子，還同意事成之後將他任命爲上校旅長，麥子接受了軍統的任命，他不會讓葛二蛋知道此事，老周看出麥子有野心，他見過很多類似的人。軍統也不想讓毒氣彈落在八路軍手上，張耀祖向麥子彙報了日軍派貨場工人搬貨之事，苗子去李秀玲家裏看望她和孩子，老周和麥子在商談具體行動計劃。