郝平川迷迷糊糊醒來，發現自己被拉進一處防空洞，他想掙扎着起來，可是藥勁還沒有過去，他根本動彈不得。與此同時，鄭朝陽在破院子門口發現了膠皮車軲轆印跡，他趕忙進去喊多門，沒想到押送他的兩個警察卻把車轍印跡踩亂了，鄭朝陽氣得大發雷霆，他們倆賭氣要把鄭朝陽押回公安局，白玲大聲制止他們，保證鄭朝陽不會跑，答應會向羅勇解釋，然後強行把兩個警察趕走了。

鄭朝陽一點一點恢復好車軲轆印跡，就讓大家分頭去找這樣膠皮軲轆的車，白玲寸步不離跟着鄭朝陽四處排查，可轉眼功夫他就不見了，白玲大聲喊鄭朝陽，看到他站在房頂上，白玲也順着樓梯上去，鄭朝陽拉着她在房頂上穿行，兩個人很快找到那輛車，沒想到多門和宗向方早就守在那輛馬車旁邊，他們倆確認那就是拉走郝平川的車，多門發現馬車上有污漬，宗向方在車的縫裏發現紅色蜀錦布條。

鄭朝山向烤鴨店夥計劉海定了一張鴨票，鴨票裏面夾了一份情報，喬經理從宗向方口中得知代號黑鬼的特務孟慶貴綁架了郝平川，而且鄭朝陽被放出來調查此事，鄭朝山覺得孟慶貴不該綁架郝平川，只會給下面的行動帶來不必要的麻煩，他讓喬經理轉告孟慶貴，儘快把郝平川殺人滅口。

郝平川醒來發現手上和腳上都綁着鐵鎖鏈，他試圖掙開，可一連試了好幾次都無濟於事。鄭朝陽覺得專案組的姜處長和候處長不信任他，賭氣把辦公桌搬到院子裏，要在大庭廣衆之下接受大家的監督，就在這時，宗向方把市政的工作人員帶到公安局，工作人員帶來市區地下管道的圖紙，鄭朝陽懷疑郝平川被關在某個防空洞裏，想從郝平川失蹤地爲起點，一直到馬車停放的地點逐一排查地下管道。

白玲發現鄭朝陽把電廠縱火案和郝平川被綁架案放在一起，也看出他是故意把辦公桌搬到院子裏，姜處長和候處長覺得鄭朝陽的做法不靠譜，讓他搬進屋子裏去，可他藉口外面敞亮，還拿出當年蘭格格被綁架以後福山貝子收到的勒索信，姜處長一眼就看出這封信是左手寫的。

郝平川事先把碗打碎，等紅衣女子給他送飯的時候，他用碗的碎片死死頂在女子的手腕上，女子拼命掙脫開。鄭朝陽帶着齊拉拉來到城樓上，突然看到戲班子遠遠走來，鄭朝陽響起馬車上遺留的蜀錦條，斷定那是戲服上的留下的，他立刻帶齊拉拉去看戲，齊拉拉把劉會新一起叫上。

鄭朝山把宗向方約到澡堂，向他打聽郝平川綁架案的進展情況，宗向方藉口接觸不到核心資料，只能在外圍幫忙，鄭朝山提醒他儘快取得公安局領導的信任，就能掌握第一手的線索，鄭朝山讓宗向方儘快找到孟慶貴，否則就派他除掉郝平川。

鄭朝陽和齊拉拉分別約冼怡和劉會新一起到戲園子看戲，鄭朝陽看出劉會新喜歡齊拉拉，極力成全他們倆在一起，可齊拉拉擔心別人議論劉會新出身青樓的事，影響他日後入黨，劉會新從廁所出來聽得清清楚楚，她不動聲色繼續留下來看戲。

鄭朝陽發現表演變臉的演員孟慶貴很可疑，他不但從嘴裏噴火，還會大變活人，而且穿的高蹺鞋和破房子房頂踩壞的瓦塊圓洞形狀吻合，鄭朝陽看到來向孟慶貴學藝的同事，向他了解到孟慶貴就住在雨兒衚衕，而且就在郝平川遇襲的破房子附近。戲院散場以後，鄭朝陽和齊拉拉就蹲守在戲園子門口，看到孟慶貴也不卸妝，還穿着戲服回家，他們倆一路跟蹤到孟慶貴家門口，就悄悄離開了。

紅衣女子給郝平川送飯，偷偷在飯碗下面放了一把小刀，郝平川想鋸開鐵鎖鏈，可轉念一想害沒有找到任何線索，他不甘心就此離開，決定留下來查清真相。白玲很快查清楚孟慶貴是綁架郝平川的嫌疑人，而且還在後臺發現和馬車上一模一樣的污漬，鄭朝陽立刻帶人前往孟慶貴家搜查。