齊拉拉以保定老榮門花二爺關門弟子的身份來拜訪馬五爺，自稱是保密局北平站情報專員，還拿出自己僞造的特工證件，馬五爺想起他收到的那封密信，信中說有國民黨專員來找他要軍火，馬五爺就把齊拉拉當成來要軍火的專員，齊拉拉向他打聽段飛鵬的下落，馬五爺突然羊癲瘋發作，齊拉拉趕忙拿起桌上的匕首想翹開他的嘴進行搶救，結果引起弟子們的懷疑，齊拉拉連連解釋，可他們根本不信，對齊拉拉窮追不捨。

保密局專員來找馬五爺要軍火，可他走到門口看到齊拉拉從裏面跑出來，以爲齊拉拉要殺他，立刻拔腿就跑，結果被派出所巡邏的警察當場逮到。齊拉拉迎面碰上派出所的警察，他們剛準備把國民黨特務帶回去，齊拉拉立刻亮出身份請求幫助，馬五爺的弟子們緊隨其後趕到，他們看到警察，只好先離開，警察把齊拉拉一起抓到派出所，儘管他一再強調自己是市局警察，可派出所的人根本不信，齊拉拉最後只能讓郝平川親自到派出所來接他。

郝平川從馬老五家裏搜出炸藥，還有那封密信，信上說有保定來的人來找馬老五要軍火，郝平川分析齊拉拉有可能是被人陷害，也有可能他就是國民黨專員，和馬老五發生打鬥導致羊癲瘋發作，郝平川一時確定不了，只好帶人去查明真相。

齊拉拉去找劉會新，劉會新特意給他做了蟹黃豆腐，齊拉拉大快朵頤，劉會新還即興唱了一曲“探清水河”，齊拉拉聽出了神，他很晚纔回公安局，走到半路就被人綁架，綁匪自稱是國民黨保密局北平站行動組的特工，和齊拉拉同時被抓的還有宗向方，特工以5根金條相誘惑，逼齊拉拉向他們提供情報，齊拉拉斷然拒絕，宗向方始終一言不發，特工一氣之下要把他們倆槍斃，先把宗向方拉出去，齊拉拉聽到一聲槍響，立刻嚇得慌了神，他假裝妥協要和特工談判，趁機搶奪手榴彈準備和他們同歸於盡，就在這危急時刻，郝平川及時站出來，齊拉拉才知道這是郝平川找人故意試探他。

羅勇得知此事，狠狠教訓了郝平川，郝平川堅信齊拉拉是清白的，可宗向方值得懷疑，羅勇讓鄭朝陽好好安撫齊拉拉和宗向方，還讓郝平川做出深刻檢查。郝平川把扮演國民黨特工的警察朋友送走，他向齊拉拉賠禮道歉，齊拉拉趁機勒索他心愛的瑞士軍刀作爲補償。

段飛鵬向鄭朝山彙報馬老五向警察反水了，還把存在家裏炸藥也都上交了，鄭朝山分別在喬杉的咖啡館和馬五爺家存放炸藥，現在全部暴露了，如果沒有炸藥，下面的行動就無法進行，段飛鵬想起喬杉會做炸藥，可他已經被警察監視起來了。代數理和同事小李埋伏在喬杉家附近，他們輪流監視着喬杉的一舉一動，轉眼半個月時間過去了，沒有發現喬杉有任何異常。

馬五爺病發住在慈濟醫院，他和弟子們在病房裏喝酒划拳，嚴重影響了病人的休息和醫院的秩序，醫生檢查他已經恢復正常，就催他出院回家，馬五爺自然求之不得，立刻讓弟子們收拾東西回家了。喬杉乘坐黃包車回家，多門騎自行車緊隨其後，代數理利用監聽設備關注着喬杉家的動向。

當天夜裏，有人喬裝改扮敲開了馬五爺的家門，以迅雷不及掩耳之勢把開門的弟子一刀斃命。代數理一早來和小李交接班，小李趴在桌上打盹，代數理突然看到穿着酷似喬杉的男人大搖大擺從家裏出來，他發覺不對勁，趕忙叫醒小李去追，走近一看那人根本不是喬杉，而是三輪車伕吳文，吳文交代他曾經拉過喬杉幾次，喬杉藉口要去捉J和吳文換衣服，還讓吳文一早大大方方從他家走出去。

由於代數理的疏忽，導致喬杉逃之夭夭，他主動向鄭朝陽認錯，鄭朝陽也難辭其咎，郝平川看到鄭朝陽和代數理在寫檢查，才知道喬杉逃走了，郝平川覺得多門應該負主要責任，還說了他很多壞話，多門正好進門聽得清清楚楚，郝平川訓斥他不寫檢查，多門解釋一早就去虎坊橋馬五爺家處理命案，那樁命案很棘手，當地派出所處理不了，而且現場還有反動標語。鄭朝陽，郝平川和宗向方立刻來到現場排查，發現死者也是一刀斃命，和袁碩，萬林生和衛孝傑的一模一樣，他們來到室內，發現馬老五也被殺，而且現場有打鬥的痕跡。

郝平川模擬了兇手作案的過程，分析出兇手個子不高，郝平川懷疑是段飛鵬所爲，可段飛鵬個子高，和現場勘查的線索不符，鄭朝陽讓鄭朝山給馬五爺做屍檢，齊拉拉和宗向方在外面等結果，齊拉拉懷疑宗向方向馬五爺送密信，就是故意設計陷害他，宗向方回答得滴水不漏。